Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Mercados de capitais – Produza relatórios diários de mercado

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Cenário de serviços financeiros: Mercados de capitais – Produza relatórios diários de mercado

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Cenário

Usando Copilot para produzir relatórios diários de mercado em Mercados de Capitais

Use IA para melhorar a comunicação com o cliente, desde a coleta e organização de dados até a escrita de melhor conteúdo.

1. Coletar dados de mercado

O Copilot ajuda a coletar dados de mercado, parâmetros econômicos, demonstrações financeiras, notícias de mercado para gerar um resumo das tendências de mercado e insights de investimento.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: Copilot identifica os artigos de notícias recentes mais impactantes, juntamente com um resumo dos principais pontos que impactam as participações do portfólio.

Compartilhe as descobertas com outros analistas e consultores financeiros para que eles adicionem insights e conteúdo adicional.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo2

Benefício: Use Copilot Pages para colaborar e adicionar entradas à pesquisa. Pages permite que Copilot aprimore o esforço de colaboração.

Após se reunir com a equipe de analistas para discutir a pesquisa, peça ao Copilot que resuma os pontos de discussão dos analistas de pesquisa.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Benefício: Em vez de ouvir a gravação da reunião, use o Copilot para resumir a ata e resumir os pontos de discussão e os itens de ação.

O Copilot elabora um relatório abrangente com base nos dados coletados e nas notas de discussão dos analistas de pesquisa, com visão geral diária do mercado, análise específica do setor e ações a serem observadas, com breves recomendações.

Word icon

Copilot em Word

Benefício: Copilot usado para gerar relatórios de pesquisa resumidos usando um modelo padrão.

Identificar clientes com posições de investimento relevantes com base na nova análise de mercado.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficiar: Use Copilot para redigir e-mails para a equipe de conformidade para uma revisão e sugestão de próximos passos.

Elabore um e-mail para clientes informando as últimas tendências do mercado/setor com uma breve recomendação.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficiar: Use Copilot para redigir um e-mail personalizado aos clientes, descrevendo a necessidade de uma revisão de portfólio e sugerindo uma reunião.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.