Cenário de serviços financeiros: Produzir relatórios diários de mercado

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Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
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KPIs impactados

Retenção de clientes

Benefício de valor

Poupança de custos

Usando Copilot para produzir relatórios diários de mercado


1. Coletar dados de mercado

O Copilot ajuda a coletar dados de mercado, parâmetros econômicos, demonstrações financeiras, notícias de mercado para gerar um resumo das tendências de mercado e insights de investimento.

Benefício: Copilot identifica os artigos de notícias recentes mais impactantes, juntamente com um resumo dos principais pontos que impactam as participações do portfólio.

2. Analisar pesquisa de mercado

Compartilhe as descobertas com outros analistas e consultores financeiros para que eles adicionem insights e conteúdo adicional.

Microsoft Copilot icon

Copilot2

Benefício: Use Copilot Pages para colaborar e adicionar entradas à pesquisa. Pages permite que Copilot aprimore o esforço de colaboração.

3. Resumir as reuniões

Após se reunir com a equipe de analistas para discutir a pesquisa, peça ao Copilot que resuma os pontos de discussão dos analistas de pesquisa.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Benefício: Em vez de ouvir a gravação da reunião, use o Copilot para resumir a ata e resumir os pontos de discussão e os itens de ação.

4. Gerar relatório

O Copilot elabora um relatório abrangente com base nos dados coletados e nas notas de discussão dos analistas de pesquisa, com visão geral diária do mercado, análise específica do setor e ações a serem observadas, com breves recomendações.

Word icon

Copilot em Word

Benefício: Copilot usado para gerar relatórios de pesquisa resumidos usando um modelo padrão.

5. Identificar clientes para atualização de mercado

Identificar clientes com posições de investimento relevantes com base na nova análise de mercado.

Beneficiar: Use Copilot para redigir e-mails para a equipe de conformidade para uma revisão e sugestão de próximos passos.

6. Rascunho de e-mail do cliente

Elabore um e-mail para clientes informando as últimas tendências do mercado/setor com uma breve recomendação.

Beneficiar: Use Copilot para redigir um e-mail personalizado aos clientes, descrevendo a necessidade de uma revisão de portfólio e sugerindo uma reunião.

1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse Copilot em copilot.microsoft.com, o aplicativo móvel Microsoft Copilot ou o aplicativo Copilot no Teams e alterne para “Trabalhar”.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.