Hill Associates melhora o gerenciamento de relacionamento com o cliente com Microsoft 365 e iGlobe CRM

Resumo

Representando produtos e móveis para restaurantes, bares, hotéis, cassinos, escolas, clubes, centros de conferências e instalações para idosos, a Hill Associates é uma empresa de 33 anos com escritórios de vendas no Novo México, Arizona, Colorado, Utah, Wyoming, e El Paso, Texas.

Como uma organização focada em fornecer aos seus clientes os melhores produtos, preços e serviços, a Hill Associate vê seu relacionamento com os clientes como mais do que números de vendas. Para melhor gerir estas relações, a Hill Associates procurou uma solução de Customer Relationship Management baseada em Office 365, especificamente com disponibilidade de Outlook e Teams. Na esperança de encontrar uma solução que também ajudasse a organização a melhorar a produtividade individual e da equipe, bem como a acelerar e aumentar as vendas, a Hill Associates recorreu à iGlobe para obter ajuda. iGlobe CRM com Office 365, Teams, Microsoft Flow, Planner, PowerApps e Power BI foram escolhidos para organizar, dar suporte e acelerar os processos de vendas e atendimento ao cliente da Hill Associates.

Desafio

À medida que os negócios da Hill Associates cresciam e se tornavam mais complexos, tornou-se evidente que o seu sistema de rastreamento de contatos não estava funcionando. Além disso, os fabricantes e o crescimento da indústria aumentavam a necessidade de campanhas de marketing criadas internamente, em vez de terceirizadas. Junto com seu crescimento veio o crescimento de sua força de vendas, exigindo que a Hill Associates encontrasse uma maneira fácil de se comunicar com cada funcionário da empresa.

A TI moderna visa melhorar a produtividade individual e da equipe. Alguns dos desafios enfrentados pela Hill Associates foram gerenciar a comunicação interna e as atividades de planejamento de forma eficiente; gerenciar contatos e comunicar-se com eles por meio de campanhas de marketing e determinar qual plataforma de TI poderia ser integrada ao já familiar Microsoft Office 365, ao mesmo tempo em que fornece a experiência mais segura e fácil de usar.

Estratégia

Primeiro, a Hill Associates migrou para o Office 365 e começou a transferir contatos do software Mac OS que usavam. Depois de concluído, a Hill Associates analisou e experimentou vários CRMs, mas não encontrou nenhum que atendesse às suas necessidades específicas. Depois de descobrir que o Office 365 oferece muitos serviços que podem melhorar a produtividade, tanto individual quanto colaborativamente, a Hill Associates determinou que o CRM com o qual eles avançariam idealmente deveria ser simples de usar, integrar-se perfeitamente ao Office 365, usar e estar disponível em todos os ambientes. Office 365, onde o Teams e o Outlook são pontos de acesso importantes. A Hill Associates decidiu seguir em frente com o iGlobe, pois tinha tudo o que procuravam. Era um CRM fácil de usar, personalizável e com capacidade de criar listas de e-mail, integrando MailChimp com Microsoft Flow e totalmente integrado ao Office 365.

Resultados

Usando o iGlobe CRM, que se integra ao Outlook e ao Teams, os funcionários da Hill Associates podem trabalhar com seus dados em qualquer plataforma sem abrir o próprio aplicativo CRM. Trabalhando com o iGlobe CRM, os funcionários da Hill Associate podem classificar os dados por tipo de cliente, território ou representante de vendas, ajudando-os a criar campanhas de marketing mais direcionadas. Usando o Power BI, os funcionários obtêm uma visão geral dos clientes e contatos atuais de forma clara e concisa, o que antes era praticamente impossível, facilitando muito o planejamento das atividades.

Hill Associates gera muitos e-mails e cotações em projetos que agora podem ser salvos no Outlook usando o complemento iGlobe Outlook para iGlobe CRM. As consultas dos clientes são convertidas e adicionadas ao iGlobe CRM e acompanhadas pela criação de uma tarefa do Planner. Usando o iGlobe MIPA – um aplicativo de assistente pessoal para Outlook e Teams, os usuários têm acesso sempre ativo às suas tarefas e lista de atividades, garantindo que as tarefas não sejam esquecidas. O feedback do cliente também é organizado de maneira semelhante e pode ser usado para fornecer um excelente atendimento individual ao cliente.

A Hill Associates decidiu aproveitar o Teams para se comunicar sobre projetos dentro da empresa. Freqüentemente, os funcionários começam a trabalhar em um projeto de restaurante ou hotel nas fases iniciais do design e outras pessoas da empresa se juntam e trabalham no projeto em vários estágios. O Teams ajuda a manter todos os membros do projeto atualizados com notas de reuniões, documentos e tarefas do Planner. Em conjunto com o iGlobe agora é ainda mais fácil ser mais produtivo usando o Teams. As equipes de todos os usuários têm MIPA implementado como uma guia. MIPA oferece uma visão geral completa das tarefas extraídas do Planner, Outlook To-Do, reuniões e do iGlobe CRM. Com o MIPA, os funcionários da Hill Associate podem manter com mais facilidade o acompanhamento oportuno dos relatórios de reuniões com clientes e das oportunidades de vendas, facilitando que as equipes de contas alcancem suas metas de vendas. MIPA fornece uma referência completa para usuários do Teams. Os usuários também podem criar uma guia iGlobe CRM dentro do Teams sempre que for relevante.

Além disso, com o iGlobe e o Office 365, a Hill Associates sabe que a solução está sempre atualizada e pode fornecer disponibilidade em todos os dispositivos, mesmo quando os usuários estão visitando clientes.