Líder global em consultoria e treinamento em gamificação recorre a JFDI e Microsoft Teams para permitir uma colaboração mais profunda no pipeline de vendas

Resumo

GAMIFICATION+ é uma empresa premiada e líder mundialmente reconhecida em consultoria e treinamento em gamificação. Eles ajudam as organizações a alcançar mudanças de comportamento por meio de experiências semelhantes a jogos. Eles também organizam a conferência anual Gamification Europe e os prêmios globais de Gamification.

A GAMIFICATION+ precisava substituir um antigo sistema CRM hospedado na web por um sistema colaborativo dentro do Microsoft Teams. Para conseguir isso, os dados de oportunidade precisavam ser acessados e exibidos no ambiente do Teams nos seguintes: Teams (produtos disponíveis); Canais (mercados verticais); e Tabs (equipes de vendas concorrentes).

Desafio

A solução precisava oferecer uma coleção flexível de gráficos significativos, mantendo a compatibilidade com o pacote completo do Microsoft Office, incluindo ferramentas como o Power BI e oferecendo extensibilidade por meio de plataformas conectadas, como o Microsoft Flow.

Gamification+ passou a usar o Teams para gerenciar projetos, produtos e eventos de forma colaborativa. O trabalho contínuo foi muito bem gerenciado no Teams. No entanto, o uso do sistema CRM hospedado externo existente caiu substancialmente. A gestão não tinha mais visibilidade do pipeline de vendas porque nenhum dado era inserido no CRM.

Trabalhando com seu parceiro confiável da Microsoft, JFDI, a GAMIFICATION+ descobriu que a equipe queria acessar seu trabalho diário no único ambiente que agora usavam todos os dias: Teams. Se o sistema não pudesse ser usado no Teams, ele não seria usado de forma alguma.

O desafio imediato foi adicionar funcionalidade de CRM ao ambiente do Teams e permitir que os usuários inserissem dados de vendas novamente. Isso permitiria à organização descobrir o estado do pipeline de vendas e, em seguida, direcionar recursos para oportunidades de vendas importantes para fechar imediatamente.

A Gamification+ também queria usar essa mudança para incentivar uma abordagem mais colaborativa nas vendas. Eles precisavam de uma solução que se adaptasse à forma como o Teams funciona e, principalmente, que melhorasse a relevância dos leads gerados e a qualidade das vendas conquistadas. O novo CRM precisava motivar diferentes membros da equipe de vendas a trabalharem juntos para conquistar as vendas mais adequadas para a empresa.

Estratégia

Os dados de oportunidades de vendas precisavam ser acessados e exibidos no ambiente Microsoft Teams nas equipes relevantes – produtos disponíveis, canais – mercados verticais e guias – equipes de vendas concorrentes.

O sistema precisava ser simples e intuitivo de usar, sem exigir treinamento do usuário. Ele precisava funcionar da mesma maneira que o ambiente host do Microsoft Teams. Devido à natureza confidencial dos dados de oportunidades de vendas, o sistema precisava armazenar todos os dados do cliente em sua própria locação corporativa do Office 365.

Para atingir esses objetivos, a JFDI implementou o Aplicativo Aardvark Sales para equipes, que aproveita Microsoft Teams, SharePoint Online e Microsoft Office Graph para conectar oportunidades de vendas a canais para gerenciar documentos e conversas relacionadas.

O Aardvark Sales for Teams pode ser adicionado a um canal ou equipe várias vezes, fornecendo uma visão Kanban familiar das oportunidades de vendas em uma guia Teams. A tecnologia de arrastar e soltar permite que as oportunidades de vendas sejam movidas de maneira fácil e intuitiva entre os estágios do pipeline de vendas. Cada guia pode ser configurada para acumular dados do canal ou de toda a equipe.

Os dados de oportunidades de vendas são mantidos em Microsoft Teams e SharePoint Online. O formato de dados de uma oportunidade de vendas pode ser altamente personalizado adicionando colunas na lista Aardvark SharePoint. Esta Lista é independente do Aardvark, portanto o usuário sempre terá acesso aos seus dados independente de ainda possuir uma assinatura paga do serviço Aardvark.

A interface de usuário do Aardvark se adapta para suportar campos personalizados que o administrador da equipe pode adicionar à lista SharePoint subjacente. A onipresença das listas SharePoint significa que os usuários podem usar seus dados em todo o pacote Microsoft Office e com ferramentas como Microsoft Flow e Power BI.

A pilha de tecnologia usada nesta solução incluiu Microsoft Teams, Office 365, SharePoint Online, Microsoft SharePoint Framework (SPFx), Microsoft Office Graph API, Microsoft Azure Function, Microsoft TypeScript, React e Chart.JS.

Resultados

Ao contar com a ajuda da JFDI e implementar seu aplicativo Aardvark que se integra ao Microsoft Teams e SharePoint, a equipe GAMIFICATION+ obteve os seguintes resultados:

• Aumento nos dados inseridos pela equipe de vendas
• Visibilidade do pipeline de vendas para a gestão
• Recursos direcionados para oportunidades-chave
• Aumento do número e da qualidade das vendas devido à colaboração entre as equipes de vendas
• Aumento do moral e motivação da equipe