影響を受けるKPI
クローズ率
追求した機会
価値のメリット
収益成長
従業員の経験
Copilotを使用したターゲット探索
1. 販売コンテキストを把握する
潜在顧客からのメールに Outlook で Copilot を使用します。Copilot for Sales を使用すると、CRM システムからのコンテキストを含めることができます。
販売用 Copilot
OutlookのCopilot
利点： CRMシステムへのアイテムの追加を簡素化 顧客エンゲージメントの完全な記録を確保するため。
2. CRMを更新する
Outlook で Sales 用の Copilot を使用して、電子メールを CRM に保存し、CRM レコードを更新します。
販売用 Copilot
OutlookのCopilot
利点： CRMシステムのレコードを更新する 顧客と通信している Outlook から直接。
3. リードにスコアを付けて優先順位をつける
CRM データを Excel に抽出し、傾向基準に基づいてリードにスコアを付けます。Excel で Copilot を使用して、便利なグラフを作成します。
ExcelのCopilot
利点： リードのスコアリングと優先順位付け 最も有望な見込み客に注力し、販売プロセスの効率を向上させます。
4. 育成リードと見込み客開拓
Outlook では、営業部門が各優先度の高いリードと商談の関心とニーズに合わせてカスタマイズされたパーソナライズされたアウトリーチ メッセージを作成するように Copilot をプロンプトします。
販売用 Copilot
OutlookのCopilot
利点： パーソナライズされたメッセージ エンゲージメントの可能性を高め、リードが評価され、理解されていると感じられるようにします。
5. 有意義な取り組みを実施する
見込み客をフォローアップするための通話を設定します。Teams 会議では、営業向け Copilot を使用して、CRM システムから得たトーク ポイントと営業分析情報を提供します。
販売用 Copilot
TeamsのCopilot
利点： 信頼性を築く 顧客と会う際には、適切な背景情報と話し合いのポイントを用意しておくことで、顧客との信頼関係が強化されます。
6. 会話を分析する
Copilot for Sales in Teams によって生成された営業会議の要約を確認します。要約には、顧客エンゲージメント、営業 KPI、推奨されるアクション項目の分析が含まれます。
販売用 Copilot
TeamsのCopilot
利点： 改善する 将来の販売会話 過去の営業コール、KPI、ベストプラクティスを確認します。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元 または、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 出典:、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリ、または Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot チャット アプリを起動し、トグルを「仕事」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
