影響を受けるKPI
クローズ率
追求した機会
価値のメリット
収益成長
従業員の経験
Copilotを使用したターゲット探索
1. 販売コンテキストを把握する
潜在顧客からのメールに Outlook で Copilot を使用します。Copilot for Sales を使用すると、CRM システムからのコンテキストを含めることができます。
販売用 Copilot
OutlookのCopilot
利点： CRMシステムへのアイテムの追加を簡素化 顧客エンゲージメントの完全な記録を確保するため。
2. CRMを更新する
Outlook で Sales 用の Copilot を使用して、電子メールを CRM に保存し、CRM レコードを更新します。
販売用 Copilot
OutlookのCopilot
利点： CRMシステムのレコードを更新する 顧客と通信している Outlook から直接。
3. リードにスコアを付けて優先順位をつける
CRM データを Excel に抽出し、傾向基準に基づいてリードにスコアを付けます。Excel で Copilot を使用して、便利なグラフを作成します。
ExcelのCopilot
利点： リードのスコアリングと優先順位付け 最も有望な見込み客に注力し、販売プロセスの効率を向上させます。
4. 育成リードと見込み客開拓
Outlook では、営業部門が各優先度の高いリードと商談の関心とニーズに合わせてカスタマイズされたパーソナライズされたアウトリーチ メッセージを作成するように Copilot をプロンプトします。
販売用 Copilot
OutlookのCopilot
利点： パーソナライズされたメッセージ エンゲージメントの可能性を高め、リードが評価され、理解されていると感じられるようにします。
5. 有意義な取り組みを実施する
見込み客をフォローアップするための通話を設定します。Teams 会議では、営業向け Copilot を使用して、CRM システムから得たトーク ポイントと営業分析情報を提供します。
販売用 Copilot
TeamsのCopilot
利点： 信頼性を築く 顧客と会う際には、適切な背景情報と話し合いのポイントを用意しておくことで、顧客との信頼関係が強化されます。
6. 会話を分析する
Copilot for Sales in Teams によって生成された営業会議の要約を確認します。要約には、顧客エンゲージメント、営業 KPI、推奨されるアクション項目の分析が含まれます。
販売用 Copilot
TeamsのCopilot
利点： 改善する 将来の販売会話 過去の営業コール、KPI、ベストプラクティスを確認します。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元 または、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリ、または Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot チャット アプリを起動し、トグルを「仕事」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
