販売シナリオ: 未承諾の提案を作成する
利用可能な： 販売用Microsoft 365 Copilotとスタジオ用Copilot シナリオレベル:
影響を受けるKPI
クローズ率
追求した機会
価値のメリット
収益成長
従業員の経験
Copilot を使用して未承諾プロポーザルを作成する
1. リードを特定する
Copilot に、Copilot Studio を使用して構築されたマーケティング自動化プラットフォーム エージェントからのデータで強化されたリード リストを収集するように指示します。
Copilot スタジオエージェント
利点： 急速にスピードを上げる 重要な問題や懸念事項に焦点を当てるため。クロスセルの機会を特定するための追加の時間を確保します。
2. 企業調査を実施する
Copilot を使用して、顧客の会社の Web サイトや年次報告書からの情報を要約し、財務、目標、課題を理解します。
Microsoft 365 Copilot チャット1
利点： 情報を素早く引き出す IT 支出の変更や新製品のリリースなどの情報を長い文書から抽出することで、時間を節約し、提案のターゲットを絞ることができます。
3. 製品情報を収集する
Copilot に生産情報を収集し、推奨製品が顧客の特定の目標の達成にどのように役立つかの概要を作成するように指示します。ページ機能の追加: Copilot ページを使用して、Copilot の応答を統合および編集し、チームと共有します。
Microsoft 365 Copilot チャット2
利点： 製品情報の収集 複数のソースから情報を収集し、Copilot に要約の作成を依頼すると、時間を節約し、正確性を高めることができます。
4. 提案書を作成する
Word で顧客情報と製品情報の概要を作成した後、PowerPoint で Copilot を使用して、画像や表を含む優れたプレゼンテーションを作成します。
PowerPointのCopilot
利点： 最初のドラフトを素早く作成 詳細にさらに時間をかけることができます。
5. 顧客との確認
会議中に Teams の Copilot に話のポイントを提案してもらいます。Teams の Sales 向け Copilot は、製品情報や競合他社の分析などの販売のヒントを提供します。
販売用 Copilot
TeamsのCopilot
利点： 会議の録音を聞かないようにする そしてその時間を提案の改善に費やします。
6. 顧客に提案書を送る
Outlook の Copilot を使用して、会議のメモとアクション アイテムをすべての参加者への電子メールに変換します。Copilot for Sales は、関連する製品情報を電子メールに追加します。
販売用 Copilot
OutlookのCopilot
利点： アクション項目を文書化し、共有する 販売プロセスを成功に導くために前進させます。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元 または、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 出典:、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリ、または Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot チャット アプリを起動し、トグルを「仕事」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
