Microsoft Copilot 主要機能領域の KPI に影響を与える機会
KPI の概要を確認し、追加のシナリオの詳細を確認します。
リスクとコンプライアンスの管理
日常の業務フローの中で洞察とコンテンツを生成し、調査を迅速化し、より効果的にコミュニケーションをとることで、コンプライアンスの問題を防止および修正します。
KPI — リスクとコンプライアンスの管理
日常の業務フローの中で洞察とコンテンツを生成し、調査を迅速化し、より効果的にコミュニケーションをとることで、コンプライアンスの問題を防止および修正します。
データ分析とレポート作成の高速化
- トレンドを素早く分析
- 有益なチャートを生成する
- 戦略プレゼンテーションを作成する
データを改善する
- Copilot Studio を使用して既存のシステムから安全にデータを取得
役割
- コンプライアンスマネージャー
- ポートフォリオマネージャー
マイクロソフト AI ソリューション
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot スタジオ
生産性の向上
自動化を活用して、日々のタスクの優先順位を迅速に設定して完了し、プロセスを最適化し、日々のタスクにかかる時間と労力を節約することで、生産性を向上させます。
KPI — 生産性の向上
自動化を活用して、日々のタスクの優先順位を迅速に設定して完了し、プロセスを最適化し、日々のタスクにかかる時間と労力を節約することで、生産性を向上させます。
生産性の向上
- 顧客とのやり取りを迅速に調査
- 最初のドラフトをより早く作成
- 同様の問題と解決策を確認する
- フォローアップの連絡を素早く送信する
エージェントの効率性を高める
- より多くのクエリに対応する
- 顧客情報の調査
- 過去のやりとりから得た情報を整理する
- 対話中は完全に集中する
役割
- 引受
- 顧客サービス
マイクロソフト AI ソリューション
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot スタジオ
収益の増加
競合他社との顧客とのやり取りを差別化して市場シェアの拡大に貢献します。市場の動向を反映した変更の推奨により、包括的なポートフォリオ評価の時間を短縮します。顧客間の信頼と自信を構築して、アクティブな投資家の数を増やします。
KPI — 収益の増加
競合他社との顧客とのやり取りを差別化して市場シェアの拡大に貢献します。市場の動向を反映した変更の推奨により、包括的なポートフォリオ評価の時間を短縮します。顧客間の信頼と自信を構築して、アクティブな投資家の数を増やします。
顧客とのミーティングを改善する
- 企業情報を調査する
- 製品の売り込み方を学ぶ
- 過去のやりとりから得た情報を整理する
- 会議中は完全に集中
顧客向け資料の品質を向上させる
- 販売、マーケティング、コンテンツの改善
- より説得力のある提案書やRFPの回答書を作成する
- メールやチャットのインパクトを高める
役割
- ポートフォリオマネージャー
- 販売代理店
マイクロソフト AI ソリューション
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot スタジオ
顧客維持率の向上
業務を合理化して顧客の問題をより迅速に解決し、意思決定と戦略策定のためのツールを提供します。これにより、顧客満足度の向上、顧客生涯価値の向上、顧客投資ポートフォリオの最大化につながります。
KPI — 顧客維持率の向上
業務を合理化して顧客の問題をより迅速に解決し、意思決定と戦略策定のためのツールを提供します。これにより、顧客満足度の向上、顧客生涯価値の向上、顧客投資ポートフォリオの最大化につながります。
顧客満足度の向上
- 問題を素早く診断する
外部および内部データベース - 顧客データとナレッジベースを使用した自動分析
- より迅速で正確なドラフト回答
過去の解像度データに基づく - 積極的かつパーソナライズされたフォローアップコミュニケーション
解約率の削減
- より短時間でより多くの問い合わせに対応
- ソリューションをカスタマイズ
- 自動化されたキャパシティベースのスケジュールに基づいてスタッフの可用性を向上
- 問題をより早く診断
役割
- 顧客サービス
- ポートフォリオマネージャー
マイクロソフト AI ソリューション
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot スタジオ
金融サービスのプロセスを変革
主なプロセス | AI以前 | AIの活用 |
---|---|---|
バックオフィス | 複雑な手順、明確なガイドラインの欠如、反復的なタスクは生産性を低下させる可能性があります。 | 請求手続き 保険業界では、データアクセスとコミュニケーションの改善により請求プロセスを簡素化し、 |
フロントオフィス | データ ソースにアクセスし、コンプライアンスを維持しながら、シームレスでパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供することは困難です。 | AI支援ブローカーポートフォリオ管理見積書を作成する 資本市場向けに、ポートフォリオと現在のイベントの分析に基づいて推奨事項を作成します。 ポリシーを発行する保険業界向け知識リポジトリにアクセスし、コミュニケーションを構築して迅速に見積りを作成します 銀行金融アドバイザリー支援システム保険については、ポリシーとコミュニケーションをパーソナライズする手順についてサポートを受けてください |