Speirs & JeffreyはSharePointとBridgeallでプロセスを自動化

概要

Speirs & Jeffrey は英国を代表する投資運用会社の 1 つで、グラスゴーを拠点として 100 年以上にわたり運営されています。個人、家族、信託、慈善団体、年金基金、機関のポートフォリオを管理し、英国および国際的な株式および固定金利投資の助言と管理を行っています。

チャレンジ

Speirs & Jeffrey は、アナリストが利用できるように組織内で公開されたコンテンツの管理について支援を必要としていました。同社の社内調査チームは、現在のソリューションを機能させ続けるために、多くの手動プロセスとさまざまなシステムからの再キーイングを行っていました。

ストラテジー

スピアーズとジェフリーは、解決策を開発するためにブリッジオールにアプローチしました。 Bridgeall は、Office 365 内の製品カタログ機能を利用して、Thomson Reuters などのサード パーティからの重要なデータの収集を自動化し、そのデータを定期的に SharePoint リストに保管しました。製品カタログ機能を使用することで、Speirs & Jeffrey は会社とセクターを表すテンプレート ページを作成し、SharePoint Search API を使用して会社またはセクターに関連する情報を取得することができました。

調査チームは、1 つ以上の企業またはセクターでタグ付けできる調査項目を作成し、アナリストが投資対象の企業を検討しているときに項目をページに表示することができました。また、Bridgeall がサイト内で使用される PDF ドキュメントの生成を自動化したため、チームは手動の作業負荷を削減することもできました。ドキュメントは、トムソン・ロイターの前日の終値で毎日更新されました。

結果

この SharePoint ソリューションにより、Speirs & Jeffrey の社内調査部門は、市場の分析と専門的なコンテンツの作成に専念できるようになり、他のサードパーティ ソリューションから再入力する必要がなくなりました。アナリストは、このアプリケーションを利用して、顧客が関心を持つ可能性のある企業やセクターに関する最新の事実や数字を、情報が正確であるという確信を持って迅速に入手できます。