Hill Associates は、Microsoft 365 と iGlobe CRM を使用して顧客関係管理を改善しています

概要

レストラン、バー、ホテル、カジノ、学校、クラブ、会議センター、高齢者の生活施設向けの製品と家具を代表する Hill Associates は、ニューメキシコ、アリゾナ、コロラド、ユタ、ワイオミング、そしてテキサス州エルパソ。

顧客に最高の製品、価格設定、およびサービスを提供することに重点を置いている組織として、Hill Associate は顧客との関係を売上高以上のものと見なしています。これらの関係をより適切に管理するために、Hill Associates は Office 365、特に Outlook と Teams を利用できる顧客関係管理ソリューションを探しました。 Hill Associates は、組織が個人とチームの生産性を向上させ、売上を加速および増加させるのにも役立つソリューションを見つけることを望んで、iGlobe に助けを求めました。 Office 365、Teams、Microsoft Flow、Planner、PowerApps、および Power BI を備えた iGlobe CRM は、Hill Associates の販売および顧客サービス プロセスを整理、サポート、加速するために選ばれました。

チャレンジ

Hill Associates のビジネスが成長し、より複雑になるにつれて、連絡先を追跡するシステムが機能していないことが明らかになりました。さらに、メーカーと業界の成長により、外部委託ではなく、社内で作成されたマーケティング キャンペーンの必要性が高まっていました。成長に伴って販売員も増加したため、Hill Associates は社内の各従業員と簡単にコミュニケーションをとる方法を見つける必要がありました。

最新の IT は、個人とチームの両方の生産性を向上させることを目的としています。 Hill Associates が直面している課題のいくつかは、社内コミュニケーションと計画活動を効率的に管理することでした。連絡先を管理し、マーケティング キャンペーンを通じて連絡を取り合い、最も安全でユーザー フレンドリーなエクスペリエンスを提供しながら、既に使い慣れた Microsoft Office 365 と統合できる IT プラットフォームを決定します。

ストラテジー

まず、Hill Associates は Office 365 に移行し、使用していた Mac OS ソフトウェアから連絡先を転送し始めました。それが完了すると、Hill Associates はいくつかの CRM を調べて試しましたが、特定のニーズに合ったものは見つかりませんでした。 Office 365 が、個人的にも共同作業的にも生産性を向上できる多くのサービスを提供していることを発見した後、Hill Associates は、理想的には前進する CRM は使いやすく、Office 365 とシームレスに統合され、さまざまな場所で使用および利用できる必要があると判断しました。 Teams と Outlook が主要なアクセス ポイントである Office 365。 Hill Associates は、探していたものがすべて揃っていたため、iGlobe を使用することにしました。カスタマイズ可能で、メーリング リストを作成する機能があり、MailChimp を Microsoft Flow と統合でき、Office 365 に完全に統合された、使いやすい CRM でした。

結果

Hill Associates の従業員は、Outlook および Teams と統合された iGlobe CRM を使用して、CRM アプリケーション自体を開かずに、どちらのプラットフォームからでもデータを操作できます。 Hill Associate の従業員は、iGlobe CRM を使用して、顧客の種類、地域、または営業担当者ごとにデータを並べ替えることができ、よりターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンを作成するのに役立ちます。 Power BI を使用することで、従業員は現在の顧客と連絡先の概要を明確かつ簡潔な方法で取得できます。これは、以前はほとんど不可能であったため、活動の計画がはるかに容易になりました。

Hill Associates は、iGlobe CRM 用の iGlobe Outlook アドインを使用して、Outlook から保存できるようになったプロジェクトで大量の電子メールと見積もりを生成します。顧客からの問い合わせは変換されて iGlobe CRM に追加され、続いて Planner タスクが作成されます。 Outlook および Teams 用のパーソナル アシスタント アプリである iGlobe MIPA を使用すると、ユーザーは自分のタスクとアクティビティ リストに常にアクセスできるため、タスクを忘れることはありません。顧客からのフィードバックも同様の方法で整理され、優れた個々の顧客サービスを提供するために使用できます。

Hill Associates は、社内のプロジェクトに関するコミュニケーションに Teams を活用することにしました。多くの場合、従業員は設計の初期段階でレストランやホテルのプロジェクトに取り組み始め、社内の他の従業員がさまざまな段階でプロジェクトに参加して取り組みます。 Teams は、すべてのプロジェクト メンバーが会議メモ、ドキュメント、および Planner タスクを最新の状態に保つのに役立ちます。 iGlobe と組み合わせることで、Teams を使用して生産性をさらに簡単に高めることができるようになりました。すべてのユーザーのチームには、MIPA がタブとして実装されています。 MIPA は、Planner、Outlook To-Do、会議、および iGlobe CRM から引き出されたタスクの完全な概要を提供します。 MIPA を使用すると、Hill Associate の従業員は、顧客とのミーティング レポートや販売機会に関するタイムリーなフォローアップをより簡単に維持できるようになり、アカウント チームが販売目標を達成しやすくなります。 MIPA は、Teams 内のユーザーにオールインワンのリファレンスを提供します。ユーザーは、必要に応じて Teams 内に iGlobe CRM タブを作成することもできます。

さらに、iGlobe と Office 365 を使用することで、Hill Associates はソリューションが常に最新であり、ユーザーが顧客を訪問している場合でも、すべてのデバイスで可用性を提供できることを認識しています。