ゲーミフィケーションのコンサルティングとトレーニングのグローバル リーダーは、JFDI と Microsoft Teams を利用して、販売パイプラインのより深いコラボレーションを可能にします

概要

GAMIFICATION+ は、受賞歴があり、ゲーミフィケーションのコンサルティングとトレーニングにおいて世界的に認められているリーダーです。彼らは、組織がゲームのような体験を通じて行動の変化を達成するのを助けます。また、毎年開催されるゲーミフィケーション ヨーロッパ カンファレンスとグローバル ゲーミフィケーション アワードも主催しています。

GAMIFICATION+ は、古い Web ホスト CRM システムを Microsoft Teams 内のコラボレーション システムに置き換える必要がありました。これを実現するには、関連するすべてのチーム環境内で機会データにアクセスして表示する必要がありました。チーム (利用可能な製品)。チャネル (垂直市場);およびタブ (競合する販売チーム)。

チャレンジ

このソリューションは、Power BI などのツールを含む完全な Microsoft Office スイートとの互換性を維持しながら、意味のあるグラフの柔軟なコレクションを提供し、Microsoft Flow などの接続されたプラットフォームを通じて拡張性を提供する必要がありました。

Gamification+ は、プロジェクト、製品、イベントを共同で管理するために Teams を使用するようになりました。進行中の作業は、Teams で非常にうまく管理されていました。ただし、既存の外部ホスト型 CRM システムの使用率は大幅に低下しました。 CRMにデータが入力されていなかったため、経営陣は販売パイプラインを把握できなくなりました。

GAMIFICATION+ は、信頼できる Microsoft パートナーである JFDI と協力して、スタッフが現在毎日使用している 1 つの環境である Teams 内で日常業務にアクセスしたいと考えていることに気付きました。そのシステムが Teams で使えなければ、まったく使い物になりません。

当面の課題は、CRM 機能を Teams 環境に追加し、ユーザーが再び売上データを入力できるようにすることでした。これにより、組織は販売パイプラインの状態を明らかにし、主要な販売機会にリソースを割り当ててすぐにクローズすることができます。

Gamification+ はまた、この動きを利用して、販売に対するより協調的なアプローチを促進したいと考えていました。彼らは、Teams の仕組みに適合し、重要なことに、生成されたリードの関連性と獲得した販売の質を改善するソリューションを必要としていました。新しい CRM は、営業チームのさまざまなメンバーが協力して会社に最適な販売を獲得するように動機付ける必要がありました。

ストラテジー

Microsoft Teams 環境内で販売機会データにアクセスして表示する必要があり、関連するチーム (利用可能な製品)、チャネル (垂直市場)、およびタブ (競合する販売チーム) にまたがっていました。

このシステムは、ユーザーのトレーニングを必要とせずに、シンプルで直感的に使用できる必要がありました。 Microsoft Teams のホスト環境とほぼ同じように動作する必要がありました。販売機会データは機密性が高いため、システムは顧客のすべてのデータを自社の Office 365 テナンシーに格納する必要がありました。

これらの目標を達成するために、JFDI は Teams アプリケーション用ツチブタ販売、Microsoft Teams、SharePoint Online、および Microsoft Office Graph を活用して、販売機会をチャネルに接続し、関連するドキュメントと会話を管理します。

Aardvark Sales for Teams は、チャネルまたはチームに何度でも追加でき、Teams タブで販売機会の見慣れたかんばんビューを提供します。ドラッグ アンド ドロップ テクノロジを使用すると、販売機会を販売パイプラインのステージ間で簡単かつ直感的に移動できます。各タブは、チャネルまたはチーム全体からデータをロールアップするように構成できます。

販売機会データは、Microsoft Teams と SharePoint Online 内で維持されます。 Aardvark SharePoint リストに列を追加することで、販売機会のデータ形式を大幅にカスタマイズできます。このリストは Aardvark から独立しているため、ユーザーは Aardvark サービスへの有料サブスクリプションをまだ持っているかどうかに関係なく、常に自分のデータにアクセスできます。

Aardvark ユーザー インターフェイスは、チーム管理者が基になる SharePoint リストに追加できるカスタム フィールドをサポートするように適応します。 SharePoint リストがどこにでもあるということは、ユーザーが Microsoft Office スイート全体で、また Microsoft Flow や Power BI などのツールを使用してデータを使用できることを意味します。

このソリューションで使用されたテクノロジ スタックには、Microsoft Teams、Office 365、SharePoint Online、Microsoft SharePoint Framework (SPFx)、Microsoft Office Graph API、Microsoft Azure 関数、Microsoft TypeScript、React、および Chart.JS が含まれていました。

結果

JFDI の助けを借りて、Microsoft Teams および SharePoint と統合する Aardvark アプリケーションを実装することにより、GAMIFICATION+ チームは次の結果を確認しました。

• 営業担当者が入力するデータの増加
• 経営陣への販売パイプラインの可視性
• 主要な機会に向けられたリソース
• 営業チーム間の連携による販売数と質の向上
• チームの士気とモチベーションの向上