概要
Dakota Financial, LLC は、トラック、トレーラー、建設および農業機器、工作機械への資金提供に重点を置いた資産ベースの直接資金調達源です。ダコタ・ファイナンシャルの国家プログラムは、以前に破産、税金の先取特権、判決、差押え、または支払いが滞っている顧客に資金調達ソリューションを提供するように特別に設計されています。組織は、$10,000 から $400,000 までのローンで、従来のリース、セール - リースバック、プライベート パーティー セール、新興企業、オーナー/オペレーターに資金を提供しています。
効率的なスキャンおよびファイル管理システムを探していた Dakota Financial は、PowerApps と Flow を使用して Microsoft SharePoint 上に構築されたカスタム ソリューションを実装するために SkyLite Systems に目を向けました。
チャレンジ
Dakota Financial は、ローンの監査とサービスに必要な十分な情報を確保するために、資金を提供するローンごとに 20 ～ 40 のドキュメントをスキャンして保存する必要があります。スキャンされた文書には、1 ページから 50 ページの範囲で、長期的な管理が必要な情報が豊富に含まれています。
金融部門の他の多くの企業と同様に、Dakota は、リースに関連するすべてのスキャン ファイルを管理するために、高価な独自のスキャンおよびファイル管理システムに依存していました。システムは非常に厳格で、カスタマイズが困難でした。 Dakota の社長である Michael Green は、より優れた費用対効果の高いソリューションが必要であることを認識していました。 Dakota が Office 365 に移行した後、Michael は SharePoint の可能性を見出し、Office 365 への投資を活用して、高価なスキャンと管理の従来のソリューションを、Office 365 を中心に構築された最新の費用対効果の高いクラウドベースのソリューションに置き換えることができると考えました。
ストラテジー
Michael Green は、Office 365 が、何十万ものスキャンされたドキュメントを保存できるソリューションの中核を成す可能性があると感じました。彼はいくつかの企業に連絡を取り、すぐに信頼できる Microsoft シルバー パートナーである SkyLite Systems を見つけ、彼のビジョンを実現するためのアイデアと方法を求めました。 SkyLite Systems は Dakota と緊密に協力して、Aleris/Kodak のスキャナーおよびソフトウェアと統合された SharePoint アプリケーションを使用するソリューションを構築しました。 SkyLite は当初、SharePoint のみをベースとしたソリューションを想定していましたが、Dakota と連携し、SharePoint Online、PowerApps、および Flow を使用するカスタム ソリューションに移行しました。
<h3Using PowerApps, Flow, and SharePoint within the new app
このアプリケーションは、PowerApps、Flow、SharePoint、および Alaris/Kodak のスキャン ソフトウェアを組み合わせて使用します。
- SharePoint: Dakota は、SharePoint リストとドキュメント ライブラリの組み合わせを使用して、リース情報、スキャンしたファイル、および管理しているリースに関連するその他のファイルを保存しています。すべてのデータが SharePoint 内で管理されるため、従業員は SharePoint 内の検索エンジンを介してローンに関連するドキュメントを検索できます。これにより、検索可能な PDF として保存されたすべてのスキャン ファイルと、データ コネクタを含むすべてのファイルを検索できます。
- PowerApps: Skylite は、SharePoint のリース リスト内に埋め込まれた PowerApp フォームを作成しました。ユーザーは、埋め込みフォーム内のギャラリーを介して、リースに関連するすべてのファイルに加えて、リースに関する情報に簡単にアクセスできます。
- Microsoft Flow: このソリューションでは、Flow を使用してドキュメント ライブラリにフォルダーを設定し、毎日必要に応じてデータをクリーンアップします。
- SkyLite Systems スキャン アップロード ユーティリティ: ダコタの従業員は、このアップロード ユーティリティを使用して、スキャンしたファイルを確認し、タグを付けて、ソリューション内のドキュメント ライブラリにアップロードします。
- Kodak/Alaris スキャン ソフトウェア – このソリューションでは、Kodak/Alaris スキャン ソフトウェアを使用してスキャナを駆動し、スキャンしたファイルをフォーマットし、スキャンしたファイルを新しいアプリケーションにアップロードするために指定された場所に保存します。
私たちは新しいアプリが大好きです。メンテナンスは簡単で、移行はスムーズでシームレスでした。現在も Office 365 サブスクリプションを活用しており、以前は不可能だったモバイル コンポーネントの調査を開始しています。
マイケル・グリーン (ダコタ・フィナンシャル CEO)
結果
Dakota Financial の新しいスキャンおよびファイル管理ソリューション (SharePoint、PowerApps、および Flow を中心に構築) は、以前の独自のソリューションよりも大幅に改善されています。深いコーディング スキルがなくても、チームは PowerApps、Flow、または SharePoint を使用してソリューションを簡単に変更できます。このソリューションは SharePoint リストを使用するため、Dakota Financial は SharePoint の機能を活用して、信頼性を高め、保存された情報を簡単にバックアップすることができます。何よりも、組織はスキャンしたすべてのファイルにモバイル デバイスから簡単にアクセスできます。
未来
Dakota は急成長を続けており、SkyLite Systems と緊密に協力してソリューションを改善する予定です。現在のアプリケーションには 35 人を超えるユーザーがおり、100 万を優に超えるスキャンされたページが、リースに関連付けられた SharePoint ドキュメント ライブラリで管理されています。 SkyLite と Dakota は、今日のパフォーマンスは高速で信頼性がありますが、ほぼ無制限のスケーラビリティとさらに高いスケーラビリティを劇的に向上させる必要があると判断した場合、アプリを Common Data Service (CDS) に簡単に移行してデータを保存および管理できることを知っています。 CDSのパフォーマンス。 Dakota Financial の CEO である Michael Green 氏は次のように述べています。今日、新しいソリューションがうまく機能していることを知っているので、夜はよく眠れます。また、成長を続けて顧客にサービスを提供するために、ストレージを CDS にすばやく増やすオプションがあることを知っています。モバイル オプションと大規模なデータ ストレージの追加の利点は、業界で比類のないものであり、ビジネス ニーズのプラットフォームとして Office 365 と Microsoft へのコミットメントを強化します。」
