概要
1990 年に設立されたアメリカのプライベート エクイティ会社である ABS Capital Partners (ABS) は、ビジネスおよび教育サービス、情報通信技術、ヘルスケアなど、さまざまな業界の企業への投資に重点を置いています。同社は創業以来、複数のファンドを通じて約 1 兆 3500 億 25 億ドルを調達しています。
成長資本を提供することで組織を支援することに重点を置いている ABS は、重要な安全なクライアント情報を含む Salesforce CRM を、関連するクライアント ドキュメントとメタデータを保存する Office 365 および SharePoint クラウド ドキュメント管理プラットフォームに接続する必要がありました。 ABS は、マイクロソフトのパートナーである Creospark に、ソース システムのデータとドキュメントに各システムからアクセスする方法でこれらのシステムを統合し、従業員の生産性と使いやすさを向上させるように依頼しました。
チャレンジ
ABS のような金融資本企業は、最新のテクノロジー トレンドを常に把握し、最適なクラウド ソフトウェア プラットフォームを使用して組織のビジネス ニーズを効率的かつ効果的に最適化する必要性が高まっています。同時に、これらの異種の接続されていないクラウド プラットフォーム間でコンテンツとデータを転送する必要性を認識しています。
ABS の場合、個々のシステムごとに専門家を雇うために多額の費用を費やさなければ、これを行う簡単な方法はないように思われました。
ABS の従業員のかなりの部分が、Salesforce CRM 内のアカウント、商談、取引データを絶えず更新しているため、SharePoint プラットフォーム内でのコラボレーションのためにドキュメントや関連コンテンツにアクセスするための CRM から派生したシームレスなエクスペリエンスが不可欠でした。さらに、両方のシステムを顧客情報と取引情報で更新するのは面倒なプロセスでした。このプロジェクトに参加することで期待される付随的なメリットは、顧客関連のドキュメントをクラウドに保存するための運用コストの削減でした。
幸いなことに、Microsoft クラウドおよびコンテンツ サービス スタックを使用した最新のクラウド サービスにより、これらのシステムを簡単に接続して、クラウド ソフトウェア プラットフォームから必要な情報にアクセスできるようになります。
ストラテジー
ABS は、既存のパートナー関係と専門家の資格により、システム インテグレーション パートナーとして Creospark を選択しました。チームは協力して要件を定義し、クラス最高のマイクロソフト エンタープライズ クラウドベース ミドルウェア、ワークフロー ツール、コンテンツ サービス テクノロジを選択して、要件を満たす最適なソリューションの実装計画と技術設計を導き出しました。企業のニーズを満たし、運用コストを削減します。
Creospark は、アカウント、商談、取引データを Salesforce から SharePoint に手動で転送する必要をなくすソリューションを設計しました。 SharePoint で Power Automate フローが初期化され、ビジネス要件に基づいてライブラリ コンテンツとデータをさらに調整します。さらに、このソリューションにより、適切なセキュリティが SharePoint ライブラリに追加された状態で、Salesforce CRM インターフェイスから直接 SharePoint ドキュメント ライブラリを開く機能が可能になりました。
ソリューションには、次のコンポーネントの使用が含まれていました。
- Office 365 スタック内の SharePoint や Power Automate などの最新のクラウド コンテンツ サービスにより、ビジネス要件を満たすドキュメント管理とワークフローを実現
- 監査と情報保護のためのセキュリティとコンプライアンスの管理
- Salesforce CRM 環境から SharePoint 環境へのトリガーされたメタデータ転送を容易にする Microsoft Azure App Services
結果
その結果、ABS は両方のシステムでアカウント関連のメタデータを手動で転送するための運用コストを削減しました。サブスクリプションで十分な容量を提供する既存の SharePoint ドキュメント管理システムを使用することで、ドキュメント管理のコストも大幅に削減されました。さらに、すべてのアカウント関連ドキュメントを SharePoint 内に保存するというガバナンス ポリシーを満たし、Power Automate を使用してワークフローを自動化することで従業員の生産性を高めました。 ABS は現在、セキュリティとコンプライアンスの観点から Office 365 と Azure の採用を拡大しており、コスト削減のメリットを考慮して、SharePoint 内のワークフローも拡大しています。
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