Scenario non-profit: Gestire la pipeline dei donatori

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Disponibile con: Microsoft 365 Copilot Livello dello scenario:
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Vantaggio in termini di valore

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Utilizzo di Copilot per gestire la pipeline dei donatori


1. Identificare tendenze e modelli

Sfrutta Copilot in Excel per analizzare i dati. Importa dati da varie fonti per identificare tendenze e modelli nel comportamento dei donatori, aiutando a individuare potenziali prospect.

Excel icon

Copilota in Excel

Richiesta di esempio: Creare una tabella riepilogativa che mostra le donazioni totali per donatore nell'ultimo anno.

2. Segmentare e assegnare un punteggio ai potenziali clienti

Categorizza i potenziali clienti in base a criteri specifici e assegna loro dei punteggi per stabilire la priorità.

Excel icon

Copilota in Excel

Richiesta di esempio: Assegna un punteggio a ciascun potenziale cliente in base alla frequenza delle donazioni e all'importo medio delle donazioni.

3. Personalizzare i messaggi

Sulla base delle informazioni ottenute dall'analisi dei dati, elaborare messaggi personalizzati per ciascun segmento di donatori.

Outlook icon

Copilota in Outlook

Richiesta di esempio: Scrivi un messaggio di posta elettronica utilizzando un tono caldo ringraziando il donatore per aver effettuato donazioni per oltre $1.000 l'anno scorso.

4. Gestire la pipeline

Tieni traccia delle interazioni con potenziali donatori e partner, ottenendo informazioni sui momenti migliori per contattarli e sulle strategie di comunicazione più efficaci.

Microsoft Copilot icon

Copilot2

Esempio di richiesta: Riassumi le interazioni recenti con [nome del donatore] e suggerisci azioni di follow-up.

5. Ottimizzare le campagne

Richiedi informazioni sui donatori tramite chat in linguaggio naturale creando un agente per il tuo sito SharePoint.

Esempio di domanda: Quale dei nostri donatori vive in Spagna e ama i cani?

1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com, l'app mobile Microsoft Copilot o l'app Copilot in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.