Scenario dei servizi finanziari: Produrre report di mercato giornalieri

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Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot Livello dello scenario:
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I KPI hanno avuto un impatto

Fidelizzazione dei clienti

Vantaggio in termini di valore

Risparmi

Utilizzo di Copilot per produrre report di mercato giornalieri


1. Raccogliere dati di mercato

Copilot aiuta a raccogliere dati di mercato, parametri economici, rendiconti finanziari, notizie di mercato per generare un riepilogo delle tendenze di mercato e approfondimenti sugli investimenti.

Vantaggio: Copilot identifica gli articoli di notizie recenti più significativi, insieme a un riepilogo dei punti chiave che incidono sui titoli in portafoglio.

2. Analizzare le ricerche di mercato

Condividi i risultati con altri analisti e consulenti finanziari affinché possano aggiungere approfondimenti e contenuti aggiuntivi.

Microsoft Copilot icon

Copilot2

Vantaggio: utilizzare Copilot Pages per collaborare e aggiungere input alla ricerca. Pages consente a Copilot di migliorare lo sforzo di collaborazione.

3. Riassumere le riunioni

Dopo l'incontro con il team di analisti per discutere della ricerca, chiedere a Copilot di riassumere i punti di discussione degli analisti della ricerca.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Vantaggio: anziché ascoltare la registrazione della riunione, utilizza Copilot per riassumere i verbali e fornire informazioni sui punti di discussione e sulle azioni da intraprendere.

4. Generare un report

Copilot redige un rapporto completo basato sui dati raccolti e sulle note di discussione degli analisti di ricerca, con una panoramica giornaliera del mercato, analisi specifiche del settore e azioni da tenere d'occhio con brevi raccomandazioni.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: Copilot utilizzato per generare report di ricerca riassuntivi utilizzando un modello standard.

5. Identificare i clienti per l'aggiornamento del mercato

Individuare i clienti con posizioni di investimento rilevanti sulla base della nuova analisi di mercato.

Beneficio: Utilizzare Copilot per la bozza di e-mail al team di conformità per una revisione e per suggerire i passaggi successivi.

6. Bozza dell'email del cliente

Scrivi una bozza di e-mail ai clienti in cui fornisci le ultime tendenze del mercato/settore, accompagnata da una breve raccomandazione.

Beneficio: Utilizza Copilot per creare una bozza di email personalizzata ai clienti sottolineando la necessità di una revisione del portafoglio e suggerendo un incontro.

1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com, l'app mobile Microsoft Copilot o l'app Copilot in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.