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Scarica i nostri kit di scenari funzionali, le guide agli scenari e le guide quotidiane per accelerare l'implementazione di Copilot.
Visualizza downloadScenario dei servizi finanziari: Aiutare il cliente a comprendere
Scarica la guida agli scenariDisponibile con: Microsoft 365 Copilot Chiacchierata Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Attività in gestione
Fidelizzazione dei clienti
Vantaggio in termini di valore
La crescita dei ricavi
Risparmi
Utilizzo di Copilot per aiutare il cliente a comprendere
1. Definire i termini comuni
Utilizza Copilot per ottenere spiegazioni sui termini finanziari più comuni in un linguaggio semplice, per aiutare i clienti a comprendere le strategie di investimento.
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Esempio di prompt: Definisci la capitalizzazione di mercato. In che modo influisce sulla selezione delle azioni per un portafoglio di investimenti?
Prova in Prompt Gallery: Definisci la capitalizzazione di mercato
2. Aiutare a comprendere i rischi
Utilizza Copilot per comprendere i rischi associati alle diverse strategie di investimento.
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Esempio di richiesta: spiegare in dettaglio come valutare il rischio finanziario associato all'investimento in startup tecnologiche, concentrandosi sulle tendenze di mercato, sulla concorrenza e sulla scalabilità della tecnologia.
Prova in Prompt Gallery: Rischi di investire in aziende tecnologiche
3. Sviluppare un piano finanziario
Utilizza Copilot per strutturare un piano che permetta ai tuoi clienti di raggiungere i loro obiettivi finanziari specifici.
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Esempio di richiesta: Sviluppare un piano finanziario dettagliato per i clienti in base alle loro esigenze di aumento del fatturato.
4. Confronta le strategie
Utilizza Copilot per confrontare i pro e i contro delle strategie di investimento più comuni.
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Esempio di richiesta: creare una tabella per confrontare i pro e i contro delle strategie di investimento più comuni.
Prova in Prompt Gallery: Confronto delle strategie di investimento
5. Comprendere le implicazioni fiscali
Utilizza Copilot per aiutare i tuoi clienti a comprendere le implicazioni fiscali delle varie opzioni di investimento.
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Esempio di richiesta: Consiglia strategie di gestione della liquidità per aiutarmi a raggiungere l'obiettivo finanziario di ridurre l'imposta dovuta.
Prova in Galleria Prompt: Strategie di gestione del contante
6. Comprendere i fattori economici
Utilizza Copilot per visualizzare le tendenze di parametri quali tassi di interesse e inflazione e comprenderne le implicazioni per gli investimenti.
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Esempio di richiesta: fornire un'analisi delle tendenze attuali dei tassi di interesse e delle loro implicazioni per le nostre opzioni di investimento.
Prova in Prompt Gallery: Analisi delle tendenze dei tassi di interesse
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com, l'app mobile Microsoft Copilot o l'app Copilot in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
