Scenario finanziario: Automatizza la gestione delle query finanziarie

Scarica la guida agli scenari
Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot | Copilot Livello dello scenario:
Estendere

I KPI hanno avuto un impatto

Spendere sui sistemi

Vantaggio in termini di valore

Risparmi

Esperienza dei dipendenti

Utilizzo di Copilot per automatizzare la gestione delle query finanziarie


1. Raccolta delle query

Utilizza Copilot Studio per creare un agente che risponda alle domande finanziarie più comuni dei dipendenti della tua azienda e registri gli elementi in un database di controllo qualità.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Garantisce che tutte le query interne vengano acquisite e adeguatamente categorizzati per una gestione efficiente.

2. Integrazione della base di conoscenza

Consenti all'agente di rispondere alle domande utilizzando un copilota personalizzato, formato sui documenti della knowledge base.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Accesso ad una base di conoscenze completa garantisce che nelle risposte vengano utilizzate informazioni accurate e coerenti.

3. Feedback automatizzato

Utilizzare l'agente per sollecitare i dipendenti a fornire un feedback sulle informazioni fornite.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Raccogliere feedback degli utenti per affinare la base di conoscenze e i meccanismi di risposta.

4. Escalation del caso

Quando il feedback indica che sono necessarie ulteriori azioni, chiedere all'agente di inoltrare la richiesta via e-mail.

Microsoft Copilot icon

Copilot Chiacchierata

Beneficio: Diretto questioni complesse agli esperti giusti, garantendo un supporto di alta qualità.

5. Ciclo di feedback

Utilizzando Copilot in Word, aggiorna gli articoli della knowledge base con informazioni da Microsoft Graph. Puoi anche aggiornare le risposte degli agenti con Copilot Studio.

Word icon

Copilota in Word

Beneficio: Aggiornare la documentazione per condividere le migliori pratiche ed evitare problemi futuri.

6. Reporting e analisi

Chiedi aiuto a Copilot per redigere un rapporto e una presentazione su problemi coerenti, soluzioni e passaggi successivi.

PowerPoint icon

Copilota in PowerPoint

Word icon

Copilota in Word

Beneficio: Offerta rapporti dettagliati sulla gestione delle query e sull'utilizzo della knowledge base per ottimizzare il sistema.

1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".

3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua azienda. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.