Speirs & Jeffrey automatizzano i processi con SharePoint e Bridgeall

Riepilogo

Speirs & Jeffrey è una delle principali società di gestione degli investimenti del Regno Unito e opera dalla loro base di Glasgow da oltre 100 anni. Forniscono consulenza e gestiscono investimenti azionari e a tasso fisso nel Regno Unito e internazionali, gestendo portafogli per individui, famiglie, trust, enti di beneficenza, fondi pensione e istituzioni.

Sfida

Speirs & Jeffrey aveva bisogno di aiuto per la gestione dei contenuti pubblicati all'interno dell'organizzazione affinché i loro analisti potessero utilizzarli. Il loro team di ricerca interno ha avuto molti processi manuali e una re-keying da diversi sistemi per mantenere la loro soluzione attuale funzionante.

Strategia

Speirs & Jeffrey si sono rivolti a Bridgeall per sviluppare una soluzione. Bridgeall ha utilizzato la funzionalità del catalogo prodotti all'interno di Office 365 per automatizzare la raccolta di dati chiave da terze parti come Thomson Reuters e depositare i dati negli elenchi di SharePoint su base pianificata. L'utilizzo della funzionalità Catalogo prodotti significava che Speirs & Jeffrey poteva creare pagine basate su modelli per rappresentare un'azienda e un settore mentre utilizzava l'API di ricerca di SharePoint per estrarre le informazioni rilevanti per l'azienda o il settore.

Il team di ricerca è stato in grado di creare elementi di ricerca che potevano essere etichettati con una o più società o settori consentendo di far emergere gli elementi sulla pagina quando un analista stava esaminando un'azienda per l'investimento. Il team è stato anche in grado di ridurre il carico di lavoro manuale poiché Bridgeall ha automatizzato la generazione dei documenti PDF utilizzati all'interno del sito. I documenti sono stati aggiornati ogni giorno con i prezzi di chiusura del giorno precedente da Thomson Reuters.

Risultati

Con questa soluzione SharePoint, il dipartimento di ricerca interno di Speirs & Jeffrey è in grado di concentrarsi sull'analisi del mercato e sulla creazione di contenuti specialistici senza che sia richiesto il re-keying da altre soluzioni di terze parti. Gli analisti possono utilizzare l'applicazione per ottenere dati e fatti aggiornati su aziende e settori a cui i loro clienti potrebbero essere interessati, in modo rapido e con la certezza che le informazioni sono accurate.