Riepilogo
Fondata nel 1990, ABS Capital Partners (ABS), una società di private equity americana, si è concentrata su investimenti in società in una vasta gamma di settori, inclusi servizi aziendali e educativi, tecnologia dell'informazione e della comunicazione e assistenza sanitaria. L'azienda ha raccolto circa $2,5 miliardi dall'inizio attraverso diversi fondi.
ABS, che si concentra sull'aiutare le organizzazioni fornendo capitale di crescita, ha dovuto collegare il proprio Salesforce CRM, che conteneva informazioni vitali sui clienti sicuri, alla piattaforma di gestione dei documenti cloud di Office 365 e SharePoint, dove archiviava la documentazione e i metadati relativi ai clienti. ABS ha incaricato Creospark, un partner Microsoft, di integrare questi sistemi in modo tale da consentire l'accesso ai dati e ai documenti del sistema di origine da ciascun sistema per aumentare la produttività e la facilità d'uso dei dipendenti.
Sfida
Vi è una crescente necessità che le società di capitali finanziari, come ABS, rimangano in sintonia con le ultime tendenze tecnologiche e utilizzino le migliori piattaforme software cloud per ottimizzare in modo efficiente ed efficace le proprie esigenze di business organizzative. Stanno, allo stesso tempo, riscontrando la necessità di trasferire contenuti e dati tra queste piattaforme cloud disparate e disconnesse.
Per l'ABS, non sembrava esserci un modo semplice per farlo senza spendere enormi somme di denaro per coinvolgere uno specialista per ogni singolo sistema.
Con una parte significativa della forza lavoro di ABS che aggiornava costantemente i dati di account, opportunità e accordi all'interno del proprio CRM Salesforce, era fondamentale che ci fosse un'esperienza senza interruzioni derivata dal CRM per l'accesso ai documenti e ai contenuti correlati per la collaborazione all'interno della propria piattaforma SharePoint. Inoltre, è stato un processo noioso aggiornare entrambi i sistemi con le informazioni sui clienti e sulle offerte. I vantaggi accessori previsti dall'impegno in questo progetto sono stati una riduzione dei costi operativi per l'archiviazione dei documenti relativi ai clienti nel cloud.
Fortunatamente, i moderni servizi cloud con il cloud Microsoft e lo stack di servizi di contenuto facilitano la connessione di questi sistemi per consentire l'accesso alle informazioni necessarie dalle loro piattaforme software cloud.
Strategia
ABS ha scelto Creospark come partner per l'integrazione dei sistemi grazie a una relazione di partner esistente e alle qualifiche di esperti. Lavorando insieme per definire i requisiti, oltre a selezionare il middleware aziendale Microsoft basato su cloud, gli strumenti per il flusso di lavoro e le tecnologie per i servizi di contenuto best-in-class, il team ha elaborato un piano di implementazione e un progetto tecnico per la migliore soluzione per soddisfare i requisiti esigenze aziendali e ridurre i costi operativi.
Creospark ha progettato una soluzione che eliminava la necessità di trasferire manualmente i dati di account, opportunità e offerte a SharePoint da Salesforce. Una volta in SharePoint, i flussi Power Automate vengono inizializzati per eseguire ulteriori perfezionamenti sul contenuto e sui dati della libreria in base ai requisiti aziendali. Inoltre, questa soluzione ha consentito di aprire le raccolte documenti di SharePoint direttamente dall'interfaccia di Salesforce CRM con l'aggiunta della sicurezza appropriata alle raccolte di SharePoint.
La soluzione prevedeva l'utilizzo dei seguenti componenti:
- Moderni servizi di contenuto cloud come SharePoint e Power Automate all'interno dello stack di Office 365 per la gestione dei documenti e flussi di lavoro per soddisfare i requisiti aziendali
- Gestione della sicurezza e della conformità per l'audit e la protezione delle informazioni
- Servizi app Microsoft Azure per facilitare il trasferimento di metadati attivato dall'ambiente Salesforce CRM all'ambiente SharePoint
Risultati
Di conseguenza, l'ABS ha ridotto i costi operativi sul trasferimento manuale dei metadati relativi all'account su entrambi i sistemi. Sono stati inoltre ottenuti notevoli risparmi sui costi di gestione dei documenti utilizzando il sistema di gestione dei documenti di SharePoint esistente, che fornisce un ampio spazio con l'abbonamento. Inoltre, hanno soddisfatto le loro politiche di governance di archiviazione di tutta la documentazione relativa agli account all'interno di SharePoint e hanno reso i loro dipendenti più produttivi automatizzando i flussi di lavoro utilizzando Power Automate. ABS sta ora ampliando l'adozione di Office 365 e Azure in termini di sicurezza e conformità, nonché flussi di lavoro all'interno di SharePoint, dati i vantaggi in termini di risparmio sui costi.
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