Disponible con: Microsoft 365 Copilot Chat
Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: investigar y resumir las tendencias del mercado
Guión
Utilice Copilot Chat para investigar y resumir las tendencias del mercado
Los analistas y equipos pueden usar Copilot Chat para investigar, resumir y analizar rápidamente las tendencias clave, lo que permite una toma de decisiones más rápida y basada en datos y una atención al cliente.
1. Recibir solicitud de investigación de mercado
Cuando un analista de mercados de capitales recibe una solicitud para proporcionar un resumen de las tendencias actuales del mercado, los movimientos del sector o los impulsores económicos, el uso de Copilot Chat puede ayudar a agilizar la investigación web, incluidas las citas para verificar la credibilidad del recurso.
Chat Microsoft Copilot1
Ejemplo de pregunta: “¿Cuáles son los factores clave que afectan al mercado de bonos este trimestre?”
2. Obtenga ayuda con las actualizaciones del modelo
El analista utiliza Copilot Chat en Excel para hacer preguntas sobre la mejor manera de actualizar un modelo de flujo de efectivo para incluir las nuevas entradas de la investigación de mercado.
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Ejemplo de pregunta: “¿En qué parte de este modelo de flujo de caja puedo actualizar los supuestos de crecimiento para cada región?”
3. Obtenga ayuda con las fórmulas
El analista también necesita agregar algunos datos al modelo para nuevos mercados y solicita ayuda a Copilot para actualizar las ecuaciones VLOOKUP para incluir los nuevos datos.
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Ejemplo de pregunta: "¿Puedes ayudarme a ampliar mis ecuaciones BUSCARV para incluir nuevos datos?"
4. Redacte un resumen de las tendencias del mercado
El analista crea viñetas basadas en la investigación y los datos de Excel. Copilot puede crear un informe basado en estas viñetas.
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Ejemplo de solicitud: “Redacte un informe resumido basado en el siguiente punto”.
5. Prepare puntos de conversación para el seguimiento.
Para anticipar las preguntas del cliente o del equipo, el analista también utiliza Copilot Chat para revisar una presentación y crear una lista de preguntas que la gente pueda tener sobre ella.
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Ejemplo de pregunta: "¿Qué preguntas podrían hacerme durante esta presentación?"
1Acceda al chat Microsoft Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.
2Acceda al chat Microsoft Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft Copilot Chat o la aplicación de chat Microsoft Copilot en Teams, y configure el interruptor en “Trabajo”.
3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
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