Verkaufsszenario: Erstellen Sie ein unaufgefordertes Angebot
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Vertrieb und Copilot Studio Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Abschlussquote
Genutzte Chancen
Wertvorteil
Umsatzwachstum
Mitarbeitererfahrung
Mit Copilot ein unaufgefordertes Angebot erstellen
1. Leads identifizieren
Fordern Sie Copilot auf, eine Liste von Leads zu erstellen, angereichert mit Daten von einem mit Copilot Studio erstellten Agenten einer Marketing-Automatisierungsplattform.
Copilot Studio-Agent
Nutzen: Kommen Sie schnell auf den neuesten Stand sich auf zentrale Themen und Anliegen zu konzentrieren. Erhalten Sie zusätzliche Zeit, um Cross-Selling-Möglichkeiten zu identifizieren.
2. Führen Sie eine Unternehmensrecherche durch
Verwenden Sie Copilot, um Informationen von der Unternehmenswebsite und aus den Jahresberichten des Kunden zusammenzufassen, um Finanzdaten, Ziele und Herausforderungen zu verstehen.
Microsoft 365 Copilot-Chat1
Nutzen: Informationen schnell abrufen Wie zum Beispiel Änderungen bei den IT-Ausgaben und der Veröffentlichung neuer Produkte aus umfangreichen Dokumenten kann Zeit sparen und dabei helfen, den Vorschlag zielgerichteter zu gestalten.
3. Sammeln Sie Produktinformationen
Fordern Sie Copilot auf, Produktionsinformationen zu sammeln und eine Zusammenfassung zu erstellen, wie die empfohlenen Produkte dazu beitragen, die spezifischen Ziele des Kunden zu erreichen. Seitenfunktion hinzufügen: Verwenden Sie Copilot-Seiten, um die Copilot-Antworten zusammenzufassen, zu bearbeiten und mit Ihrem Team zu teilen.
Microsoft 365 Copilot-Chat2
Nutzen: Sammeln von Produktinformationen aus mehreren Quellen und die Bitte an Copilot, eine Zusammenfassung vorzubereiten, kann Zeit sparen und die Genauigkeit erhöhen.
4. Generieren Sie den Vorschlag
Nachdem Sie in Word eine Zusammenfassung der Kunden- und Produktinformationen erstellt haben, verwenden Sie Copilot in PowerPoint, um eine großartige Präsentation mit Bildern und Tabellen zu erstellen.
Copilot in PowerPoint
Nutzen: Erstellen Sie schnell einen ersten Entwurf So können Sie mehr Zeit für die Details aufwenden.
Probieren Sie es im Copilot Lab aus: Präsentation erstellens
5. Besprechung mit dem Kunden
Bitten Sie Copilot in Teams, Gesprächsthemen für das Meeting vorzuschlagen. Copilot für den Vertrieb in Teams bietet Vertriebstipps wie Produktinformationen und Wettbewerbsanalysen.
Copilot für den Verkauf
Copilot in Teams
Nutzen: Hören Sie sich keine Besprechungsaufzeichnungen an und nutzen Sie diese Zeit, um den Vorschlag zu verbessern.
Versuchen Sie es im Copilot-Labor: Behalten Sie Tagungen ziehen um
6. Angebot an den Kunden senden
Lassen Sie Copilot in Outlook die Besprechungsnotizen und Aktionspunkte in eine E-Mail für alle Teilnehmer umwandeln. Copilot für den Vertrieb fügt der E-Mail relevante Produktinformationen hinzu.
Copilot für den Verkauf
Copilot in Outlook
Nutzen: Dokumentieren und sozialisieren Sie die Aktionspunkte um den Verkaufsprozess voranzutreiben und zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen.
1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com oder die mobile Microsoft 365 Copilot-Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter mm365copilot.com, die Microsoft 365 Copilot-Chat-Mobil-App oder die Microsoft 365 Copilot-Chat-App in Microsoft Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeiten“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
