Verkaufsszenario: Erstellen Sie ein unaufgefordertes Angebot

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Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Vertrieb und Copilot Studio Szenarioebene:
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Betroffene KPIs

Abschlussquote

Genutzte Chancen

Wertvorteil

Umsatzwachstum

Mitarbeitererfahrung

Mit Copilot ein unaufgefordertes Angebot erstellen


1. Leads identifizieren

Fordern Sie Copilot auf, eine Liste von Leads zu erstellen, angereichert mit Daten von einem mit Copilot Studio erstellten Agenten einer Marketing-Automatisierungsplattform.

Copilot Studio icon

Copilot Studio-Agent

Nutzen: Kommen Sie schnell auf den neuesten Stand sich auf zentrale Themen und Anliegen zu konzentrieren. Erhalten Sie zusätzliche Zeit, um Cross-Selling-Möglichkeiten zu identifizieren.​

2. Führen Sie eine Unternehmensrecherche durch

Verwenden Sie Copilot, um Informationen von der Unternehmenswebsite und aus den Jahresberichten des Kunden zusammenzufassen, um Finanzdaten, Ziele und Herausforderungen zu verstehen.

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Business-Chat1

Nutzen: Informationen schnell abrufen Wie zum Beispiel Änderungen bei den IT-Ausgaben und der Veröffentlichung neuer Produkte aus umfangreichen Dokumenten kann Zeit sparen und dabei helfen, den Vorschlag zielgerichteter zu gestalten.

3. Sammeln Sie Produktinformationen

Fordern Sie Copilot auf, Produktionsinformationen zu sammeln und eine Zusammenfassung zu erstellen, wie die empfohlenen Produkte dazu beitragen, die spezifischen Ziele des Kunden zu erreichen. Seitenfunktion hinzufügen: Verwenden Sie Copilot-Seiten, um die Copilot-Antworten zusammenzufassen, zu bearbeiten und mit Ihrem Team zu teilen.

Microsoft Copilot icon

Business-Chat2

Nutzen: Sammeln von Produktinformationen aus mehreren Quellen und die Bitte an Copilot, eine Zusammenfassung vorzubereiten, kann Zeit sparen und die Genauigkeit erhöhen.

4. Generieren Sie den Vorschlag

Nachdem Sie in Word eine Zusammenfassung der Kunden- und Produktinformationen erstellt haben, verwenden Sie Copilot in PowerPoint, um eine großartige Präsentation mit Bildern und Tabellen zu erstellen.

PowerPoint icon

Copilot in PowerPoint

Nutzen: Erstellen Sie schnell einen ersten Entwurf So können Sie mehr Zeit für die Details aufwenden.

Probieren Sie es im Copilot Lab aus: Präsentation erstellens

5. Besprechung mit dem Kunden

Bitten Sie Copilot in Teams, Gesprächsthemen für das Meeting vorzuschlagen. Copilot für den Vertrieb in Teams bietet Vertriebstipps wie Produktinformationen und Wettbewerbsanalysen.

Copilot for Sales icon

Copilot für den Verkauf

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Nutzen: Hören Sie sich keine Besprechungsaufzeichnungen an und nutzen Sie diese Zeit, um den Vorschlag zu verbessern.

Versuchen Sie es im Copilot-Labor: Behalten Sie Tagungen ziehen um

6. Angebot an den Kunden senden

Lassen Sie Copilot in Outlook die Besprechungsnotizen und Aktionspunkte in eine E-Mail für alle Teilnehmer umwandeln. Copilot für den Vertrieb fügt der E-Mail relevante Produktinformationen hinzu.

Copilot for Sales icon

Copilot für den Verkauf

Outlook icon

Copilot in Outlook

Nutzen: Dokumentieren und sozialisieren Sie die Aktionspunkte um den Verkaufsprozess voranzutreiben und zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen.

1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre unternehmensspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.