Szenario für Finanzdienstleistungen: Eine Police ausstellen
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Kundenbindung
Wertvorteil
Umsatzwachstum
Einsparmaßnahmen
Verwenden von Copilot zum Ausstellen einer Richtlinie
1. Treffen Sie sich mit dem Kunden
Treffen Sie sich mit einem bestehenden Kunden, um einige Änderungen zu besprechen, die er am Versicherungsschutz einer komplexen gewerblichen Versicherungspolice vornehmen möchte.
Copilot in Teams
Nutzen: Sicherstellen, dass Anrufprotokolle erfasst werden, und wichtige Punkte werden zusammengefasst.
2. Repository durchsuchen
Verwenden Sie einen benutzerdefinierten Agenten, der mit Copilot Studio erstellt wurde, um Antworten auf häufige Fragen zu verfügbaren Policen und Deckungen zu finden.
Copilot Studio-Agent
Nutzen: Erhalten Sie schnell Antworten auf Fragen über den Versicherungsschutz.
3. E-Mail-Entwürfe
Bitten Sie Copilot, anhand der Antworten des Policy-Bots einen Entwurf zu verfassen und dem Kunden per E-Mail die verfügbaren Deckungsoptionen mitzuteilen.
Microsoft 365 Copilot-Chat2
Nutzen: E-Mail-Inhalte schnell verfassen mit dem passenden Ton und der passenden Tiefe.
4. Angebot erstellen
Verwenden Sie Copilot in Word, um den Vorschlag basierend auf der vorhandenen Richtlinie und den erforderlichen Aktualisierungen zu erstellen.
Copilot in Word
Nutzen: Schnell einen Entwurf erstellen einer neuen Richtlinie auf Grundlage der bestehenden Sprache.
5. Fassen Sie das Strategiedokument zusammen
Bitten Sie Copilot, eine Zusammenfassung der Unterschiede zwischen der bestehenden Richtlinie und dem Vorschlag zu erstellen.
Microsoft 365 Copilot-Chat2
Nutzen: Komplexe Dokumente zusammenfassen in eine einfache Tabelle der Unterschiede. Fügen Sie die Zusammenfassung der Einleitung des Vorschlags hinzu.
6. Erstellen Sie eine Präsentation
Erstellen Sie mit Copilot in PowerPoint aus dem Word-Dokument eine Präsentation zur Vorbereitung des Kundengesprächs.
Copilot in PowerPoint
Nutzen: Word-Dokumente in Präsentationen umwandeln die die wichtigen Punkte für eine Kundenpräsentation hervorheben.
1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com oder die mobile Microsoft 365 Copilot-Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter mm365copilot.com, die Microsoft 365 Copilot-Chat-Mobil-App oder die Microsoft 365 Copilot-Chat-App in Microsoft Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeiten“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
