Szenario für Finanzdienstleistungen: Unterstützen Sie das Verständnis des Kunden

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Betroffene KPIs

Verwaltetes Vermögen

Kundenbindung

Wertvorteil

Umsatzwachstum

Einsparmaßnahmen

Verwendung von Copilot zur Unterstützung des Kundenverständnisses


1. Allgemeine Begriffe definieren

Verwenden Sie Copilot, um Erklärungen zu gängigen Finanzbegriffen in einfacher Sprache zu erhalten und so Ihren Kunden das Verständnis von Anlagestrategien zu erleichtern.

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Beispielaufforderung: Definieren Sie Marktkapitalisierung. Welchen Einfluss hat sie auf die Aktienauswahl für ein Anlageportfolio?

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Definieren Sie Marktkapitalisierung

2. Helfen Sie dabei, Risiken zu verstehen

Verwenden Sie Copilot, um die mit verschiedenen Anlagestrategien verbundenen Risiken zu verstehen.

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Beispielaufforderung: Erklären Sie schrittweise, wie das mit der Investition in Technologie-Startups verbundene finanzielle Risiko bewertet wird, und konzentrieren Sie sich dabei auf Markttrends, Wettbewerb und Technologie-Skalierbarkeit.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Risiken bei Investitionen in Technologieunternehmen

3. Erstellen Sie einen Finanzplan

Verwenden Sie Copilot, um für Ihre Kunden einen Plan zum Erreichen ihrer spezifischen finanziellen Ziele zu erstellen.

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Beispielaufforderung: Entwickeln Sie für Kunden basierend auf deren Anforderungen zur Umsatzsteigerung einen detaillierten Finanzplan.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Erstellen Sie einen Finanzplan

4. Strategien vergleichen

Vergleichen Sie mit Copilot die Vor- und Nachteile der gängigsten Anlagestrategien.

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Beispielaufforderung: Erstellen Sie eine Tabelle, um die Vor- und Nachteile der gängigsten Anlagestrategien zu vergleichen.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Vergleich von Anlagestrategien

5. Verstehen Sie die steuerlichen Auswirkungen

Verwenden Sie Copilot, um Ihren Kunden zu helfen, die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Anlageoptionen zu verstehen.

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Beispielaufforderung: Empfehlen Sie Strategien im Cash Management, die mir helfen, mein finanzielles Ziel einer Reduzierung der Steuerschuld zu erreichen.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Cash-Management-Strategien

6. Wirtschaftliche Treiber verstehen

Verwenden Sie Copilot, um Trends bei Kennzahlen wie Zinssätzen und Inflation zu erkennen und deren Auswirkungen auf Investitionen zu verstehen.

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Beispielaufforderung: Geben Sie eine Analyse der aktuellen Zinstrends und ihrer Auswirkungen auf unsere Anlagemöglichkeiten.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Analyse der Zinstrends

1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com, die mobile Microsoft Copilot-App oder die Copilot-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeiten“.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.