Finanzszenario: Erstellen Sie einen Business Case

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Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Finanzen Szenarioebene:
Verlängern

Betroffene KPIs

Ausgaben reduzieren

Risikomanagement

Wertvorteil

Einsparmaßnahmen

Umsatzwachstum

Mit Copilot einen Business Case erstellen


1. Investitionsmöglichkeit definieren

Bitten Sie Copilot, eine Projektbeschreibung zu erstellen, die Daten aus E-Mails, Wettbewerbsforschung und Finanzunterlagen von Copilot Studio-Agenten enthält. Kopieren Sie die Beschreibung in Word und bearbeiten Sie sie weiter mit Copilot in Word.

Copilot Studio icon

Copilot Studio-Agent

Nutzen: Rationalisieren der Überprüfungsprozess und verstehen Sie schnell die wichtigsten Probleme, die mit der potenziellen Investition angegangen werden sollen.

2. Sammeln Sie Projektinformationen

Treffen Sie sich mit dem Geschäftsentwicklungsteam, um mehr über die verschiedenen verfügbaren Optionen zu erfahren und Finanzinformationen zu sammeln. Verwenden Sie Copilot in Teams, um Fragen vorzuschlagen und das Meeting zusammenzufassen.

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Nutzen: Sicherstellen ein produktives Meeting indem Sie Copilot in Teams verwenden, um Fragen vorzuschlagen und zu erläutern, was die Leute gesagt haben. Verwenden Sie die Zusammenfassung für eine Zusammenfassung und Aktionspunkte.

Probieren Sie es im Copilot-Labor aus: Halten Sie die Dinge in Bewegung

3. Finanzdaten sammeln

Analysieren Sie Finanzdaten mit Copilot in Excel. Verwenden Sie Copilot for Finance, um Erkenntnisse aus dem ERP-System zu gewinnen. Verwenden Sie Copilot in Excel, um Vorschläge zu machen und Anleitungen bereitzustellen, beispielsweise zur Verwendung der Funktion FORECAST.

Excel icon

Copilot in Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Vorschau)

Nutzen: Beseitigen Zeit verbrachte Zeit mit der Suche nach Daten und Informationen aus komplexen Systemen.

4. Erstellen Sie Prognosetrends

Geben Sie Copilot ein, um die neuesten Umsatzprognosen per E-Mail zu erhalten. Verwenden Sie Copilot in Excel, um die Informationen zu filtern und Trenddiagramme zu erstellen. Aktualisieren Sie die Projektbeschreibung in Word mit den neuesten Diagrammen und Tabellen.

Microsoft Copilot icon

Business-Chat2

Excel icon

Copilot in Excel

Nutzen: Zusammenarbeiten effektiv über Teams hinweg und
Funktionen
(z. B. legal, Transport) auf sichere Weise. Nutzen Sie Daten zur Entscheidungsfindung in Besprechungen und Diskussionen.

Probieren Sie es im Copilot-Labor aus: Finden Sie Erkenntnisse

5. Erstellen Sie einen zusammenfassenden Bericht

Sobald die Business-Case-Analyse abgeschlossen ist, verwenden Sie Copilot in PowerPoint, um die Projektbeschreibung in einen Foliensatz für die Präsentation vor Führungskräften umzuwandeln.

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Copilot in PowerPoint

Nutzen: Speichern Zeit indem Sie Copilot in PowerPoint verwenden, um Inhalte zu überarbeiten und die Folien zu organisieren.

Versuchen Sie es im Copilot-Labor: Organisieren Sie Ihre Gedanken

6. Testen Sie den Business Case

Nachdem der Business Case sechs Monate lang umgesetzt wurde, verwenden Sie Copilot for Finance, um eine Varianzanalyse durchzuführen und Projekt-KPIs zu erfassen.

Excel icon

Copilot in Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Vorschau)

Nutzen: Geschwindigkeit Analyse durch den Einsatz von Copilot for Finance zur Beschleunigung von Varianzanalysen.

1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre unternehmensspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.