Speirs & Jeffrey automatisieren Prozesse mit SharePoint und Bridgeall

Zusammenfassung

Speirs & Jeffrey ist eine der führenden Anlageverwaltungsfirmen Großbritanniens und seit mehr als 100 Jahren von ihrem Hauptsitz in Glasgow aus tätig. Sie beraten und verwalten britische und internationale Aktien- und festverzinsliche Anlagen und verwalten Portfolios für Einzelpersonen, Familien, Trusts, Wohltätigkeitsorganisationen, Pensionsfonds und Institutionen.

Herausforderung

Speirs & Jeffrey benötigte Hilfe bei der Verwaltung von Inhalten, die innerhalb der Organisation für ihre Analysten veröffentlicht wurden. Ihr internes Forschungsteam hatte viele manuelle Prozesse und eine Neueingabe von verschiedenen Systemen, um die aktuelle Lösung am Laufen zu halten.

Strategie

Speirs & Jeffrey wandte sich an Bridgeall, um eine Lösung zu entwickeln. Bridgeall nutzte die Produktkatalogfunktion in Office 365, um die Erfassung von Schlüsseldaten von Drittanbietern wie Thomson Reuters zu automatisieren und die Daten planmäßig in SharePoint-Listen abzulegen. Die Verwendung der Produktkatalogfunktion bedeutete, dass Speirs & Jeffrey Vorlagenseiten erstellen konnte, um ein Unternehmen und einen Sektor darzustellen, während die SharePoint-Such-API verwendet wurde, um die für das Unternehmen oder den Sektor relevanten Informationen abzurufen.

Das Research-Team war in der Lage, Research-Elemente zu erstellen, die mit einem oder mehreren Unternehmen oder Sektoren getaggt werden konnten, sodass die Elemente auf der Seite angezeigt werden konnten, wenn ein Analyst ein Unternehmen auf Investitionen überprüfte. Das Team konnte auch seinen manuellen Arbeitsaufwand reduzieren, da Bridgeall die Generierung von PDF-Dokumenten, die auf der Website verwendet werden, automatisierte. Die Dokumente wurden täglich mit den Schlusskursen des Vortages von Thomson Reuters aktualisiert.

Ergebnisse

Mit dieser SharePoint-Lösung kann sich die interne Forschungsabteilung von Speirs & Jeffrey auf die Analyse des Marktes und die Erstellung von Fachinhalten konzentrieren, ohne dass eine erneute Eingabe von anderen Lösungen von Drittanbietern erforderlich ist. Analysten können die Anwendung nutzen, um schnell und mit der Gewissheit, dass die Informationen korrekt sind, aktuelle Fakten und Zahlen über Unternehmen und Sektoren zu erhalten, an denen ihre Kunden interessiert sein könnten.