Hill Associates verbessert sein Kundenbeziehungsmanagement mit Microsoft 365 und iGlobe CRM

Zusammenfassung

Hill Associates ist ein 33 Jahre altes Unternehmen mit Verkaufsbüros in New Mexico, Arizona, Colorado, Utah, Wyoming, das Produkte und Einrichtungsgegenstände für Restaurants, Bars, Hotels, Casinos, Schulen, Clubs, Konferenzzentren und Seniorenwohneinrichtungen vertritt. und El Paso, Texas.

Als Unternehmen, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden die besten Produkte, Preise und Dienstleistungen anzubieten, betrachtet Hill Associate die Beziehung zu seinen Kunden als mehr als nur Verkaufszahlen. Um diese Beziehungen besser verwalten zu können, suchte Hill Associates nach einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die auf Office 365 basiert, insbesondere mit Verfügbarkeit von Outlook und Teams. In der Hoffnung, eine Lösung zu finden, die dem Unternehmen auch helfen würde, die Produktivität von Einzelpersonen und Teams zu verbessern sowie den Umsatz zu beschleunigen und zu steigern, wandte sich Hill Associates hilfesuchend an iGlobe. iGlobe CRM mit Office 365, Teams, Microsoft Flow, Planner, PowerApps und Power BI wurden ausgewählt, um die Vertriebs- und Kundendienstprozesse von Hill Associates zu organisieren, zu unterstützen und zu beschleunigen.

Herausforderung

Als das Geschäft von Hill Associates wuchs und komplexer wurde, stellte sich heraus, dass ihr System zur Verfolgung von Kontakten nicht funktionierte. Darüber hinaus erhöhten die Hersteller und das Wachstum der Branche den Bedarf an Marketingkampagnen, die intern erstellt und nicht ausgelagert wurden. Mit ihrem Wachstum ging auch ein Wachstum ihrer Vertriebsmannschaft einher, was es erforderlich machte, dass Hill Associates einen einfachen Weg fand, um mit jedem Mitarbeiter im Unternehmen zu kommunizieren.

Moderne IT soll sowohl die individuelle als auch die Teamproduktivität verbessern. Einige der Herausforderungen für Hill Associates waren die effiziente Verwaltung der internen Kommunikation und der Planung von Aktivitäten; Verwalten von Kontakten und Kommunizieren mit ihnen durch Marketingkampagnen und Bestimmen, welche IT-Plattform in das bereits bekannte Microsoft Office 365 integriert werden kann, während gleichzeitig die sicherste und benutzerfreundlichste Erfahrung bereitgestellt wird.

Strategie

Zunächst migrierte Hill Associates zu Office 365 und begann mit der Übertragung von Kontakten aus der zuvor verwendeten Mac OS-Software. Sobald dies abgeschlossen war, sah sich Hill Associates mehrere CRMs an und probierte sie aus, fand aber keins, das ihren spezifischen Anforderungen entsprach. Nachdem Hill Associates festgestellt hatte, dass Office 365 viele Dienste bietet, die die Produktivität sowohl individuell als auch kollaborativ verbessern können, entschied Hill Associates, dass das CRM, mit dem sie vorankommen würden, idealerweise einfach zu bedienen sein sollte, sich nahtlos in Office 365 integrieren, sowohl verwenden als auch übergreifend verfügbar sein sollte Office 365, wo Teams und Outlook wichtige Zugriffspunkte sind. Hill Associates entschied sich für iGlobe, da es alles hatte, wonach sie suchten. Es war ein benutzerfreundliches CRM, das anpassbar war und die Möglichkeit hatte, E-Mail-Listen zu erstellen, MailChimp in Microsoft Flow zu integrieren und vollständig in Office 365 integriert zu sein.

Ergebnisse

Mithilfe von iGlobe CRM, das sich in Outlook und Teams integrieren lässt, können Mitarbeiter von Hill Associates mit ihren Daten von beiden Plattformen aus arbeiten, ohne die CRM-Anwendung selbst öffnen zu müssen. Durch die Zusammenarbeit mit iGlobe CRM können Mitarbeiter von Hill Associate Daten nach Kundentyp, Gebiet oder Vertriebsmitarbeiter sortieren und so gezieltere Marketingkampagnen erstellen. Mit Power BI erhalten die Mitarbeiter einen klaren und prägnanten Überblick über aktuelle Kunden und Kontakte, was vorher so gut wie unmöglich war, was die Planung von Aktivitäten erheblich erleichtert.

Hill Associates generiert viele E-Mails und Angebote in Projekten, die jetzt mit dem iGlobe Outlook Add-in für iGlobe CRM aus Outlook gespeichert werden können. Kundenanfragen werden konvertiert und in iGlobe CRM hinzugefügt und durch Erstellen einer Planner-Aufgabe nachverfolgt. Mit iGlobe MIPA – einer persönlichen Assistenten-App für Outlook und Teams – haben Benutzer jederzeit Zugriff auf ihre Aufgaben- und Aktivitätsliste, um sicherzustellen, dass Aufgaben nicht vergessen werden. Auch das Kundenfeedback wird auf ähnliche Weise organisiert und kann genutzt werden, um einen großartigen individuellen Kundenservice zu bieten.

Hill Associates beschloss, Teams für die Kommunikation über Projekte innerhalb des Unternehmens einzusetzen. Häufig beginnen Mitarbeiter bereits in den frühen Phasen des Entwurfs mit der Arbeit an einem Restaurant- oder Hotelprojekt, und andere Mitarbeiter des Unternehmens werden in verschiedenen Phasen hinzukommen und an dem Projekt arbeiten. Teams hilft dabei, alle Projektmitglieder mit Besprechungsnotizen, Dokumenten und Planner-Aufgaben auf dem Laufenden zu halten. In Verbindung mit iGlobe ist es jetzt noch einfacher, mit Teams produktiver zu sein. Die Teams aller Benutzer haben MIPA als Registerkarte implementiert. MIPA bietet einen vollständigen Überblick über Aufgaben, die aus Planner, Outlook To-Do, Meetings und aus dem iGlobe CRM gezogen werden. Mit MIPA können die Mitarbeiter von Hill Associate die Berichte über Kundengespräche und Verkaufschancen einfacher rechtzeitig nachverfolgen, was es den Kundenteams erleichtert, ihre Verkaufsziele zu erreichen. MIPA bietet eine All-in-One-Referenz für Benutzer innerhalb von Teams. Benutzer können auch eine iGlobe CRM-Registerkarte in Teams erstellen, wann immer es relevant ist.

Darüber hinaus weiß Hill Associates mit iGlobe und Office 365, dass die Lösung immer auf dem neuesten Stand ist und die Verfügbarkeit auf allen Geräten bereitstellen kann, selbst wenn Benutzer unterwegs sind, um Kunden zu besuchen.