Der weltweit führende Anbieter von Gamification-Beratung und -Training wendet sich an JFDI und Microsoft Teams, um eine engere Zusammenarbeit in der Vertriebspipeline zu ermöglichen

Veröffentlicht am 24. Juli 2019

Zusammenfassung

GAMIFICATION+ ist ein preisgekrönter und weltweit anerkannter Marktführer in der Gamification-Beratung und -Schulung. Sie helfen Organisationen, Verhaltensänderungen durch spielähnliche Erfahrungen zu erreichen. Sie organisieren auch die jährliche Gamification Europe-Konferenz und die globalen Gamification Awards.

GAMIFICATION+ musste ein altes webgehostetes CRM-System durch ein kollaboratives System innerhalb von Microsoft Teams ersetzen. Um dies zu erreichen, mussten Opportunity-Daten aufgerufen und innerhalb der Teams-Umgebung in den relevanten Bereichen angezeigt werden: Teams (verfügbare Produkte); Kanäle (vertikale Märkte); und Tabs (konkurrierende Verkaufsteams).

Herausforderung

Die Lösung musste eine flexible Sammlung aussagekräftiger Diagramme bieten und gleichzeitig die Kompatibilität mit der gesamten Microsoft Office-Suite aufrechterhalten, einschließlich Tools wie Power BI, und Erweiterbarkeit durch verbundene Plattformen wie Microsoft Flow bieten.

Gamification+ war dazu übergegangen, Teams für die gemeinsame Verwaltung von Projekten, Produkten und Veranstaltungen zu verwenden. Die laufende Arbeit wurde in Teams sehr gut verwaltet. Die Nutzung des bestehenden extern gehosteten CRM-Systems ging jedoch erheblich zurück. Das Management hatte keinen Einblick mehr in die Verkaufspipeline, da keine Daten in das CRM eingegeben wurden.

In Zusammenarbeit mit dem vertrauenswürdigen Microsoft-Partner JFDI stellte GAMIFICATION+ fest, dass die Mitarbeiter auf ihre tägliche Arbeit in der einen Umgebung zugreifen wollten, die sie jetzt täglich nutzen: Teams. Wenn das System in Teams nicht nutzbar wäre, würde es überhaupt nicht genutzt werden.

Die unmittelbare Herausforderung bestand darin, der Teams-Umgebung CRM-Funktionalität hinzuzufügen und es den Benutzern zu ermöglichen, Verkaufsdaten erneut einzugeben. Dies würde es der Organisation ermöglichen, den Zustand der Verkaufspipeline aufzudecken und dann Ressourcen zu wichtigen Verkaufsgelegenheiten zu leiten, um sie sofort abzuschließen.

Gamification+ wollte diesen Schritt auch nutzen, um einen kooperativeren Ansatz im Vertrieb zu fördern. Sie brauchten eine Lösung, die zur Arbeitsweise von Teams passt und vor allem die Relevanz der generierten Leads und die Qualität der gewonnenen Verkäufe verbessert. Das neue CRM musste verschiedene Mitglieder des Vertriebsteams motivieren, zusammenzuarbeiten, um die bestmöglichen Verkäufe für das Unternehmen zu erzielen.

Strategie

Daten zu Verkaufschancen mussten innerhalb der Microsoft Teams-Umgebung über die relevanten Teams – verfügbare Produkte, Kanäle – vertikale Märkte und Tabs – konkurrierende Verkaufsteams – abgerufen und angezeigt werden.

Das System musste einfach und intuitiv zu bedienen sein, ohne dass eine Benutzerschulung erforderlich war. Es musste genauso funktionieren wie die Host-Umgebung von Microsoft Teams. Aufgrund der sensiblen Natur von Verkaufschancendaten musste das System alle Kundendaten in ihrem eigenen Office 365-Mandanten des Unternehmens speichern.

Um diese Ziele zu erreichen, implementierte JFDI die Aardvark Sales for Teams-Anwendung, das Microsoft Teams, SharePoint Online und Microsoft Office Graph nutzt, um Verkaufschancen mit Kanälen zu verbinden, um zugehörige Dokumente und Konversationen zu verwalten.

Aardvark Sales for Teams kann viele Male zu einem Kanal oder Team hinzugefügt werden und bietet eine vertraute Kanban-Ansicht der Verkaufschancen in einem Teams-Tab. Die Drag-and-Drop-Technologie ermöglicht es, Verkaufschancen einfach und intuitiv zwischen den Phasen in der Verkaufspipeline zu verschieben. Jede Registerkarte kann so konfiguriert werden, dass sie Daten aus dem Kanal oder über das gesamte Team zusammenfasst.

Verkaufschancendaten werden in Microsoft Teams und SharePoint Online verwaltet. Das Datenformat einer Verkaufschance kann stark angepasst werden, indem Spalten in der Aardvark-SharePoint-Liste hinzugefügt werden. Diese Liste ist unabhängig von Aardvark, sodass der Benutzer immer Zugriff auf seine Daten hat, unabhängig davon, ob er noch ein kostenpflichtiges Abonnement für den Aardvark-Dienst hat.

Die Aardvark-Benutzeroberfläche passt sich an, um benutzerdefinierte Felder zu unterstützen, die der Teamadministrator der zugrunde liegenden SharePoint-Liste hinzufügen kann. Die Allgegenwart von SharePoint-Listen bedeutet, dass Benutzer ihre Daten in der gesamten Microsoft Office-Suite und mit Tools wie Microsoft Flow und Power BI verwenden können.

Der in dieser Lösung verwendete Technologie-Stack umfasste Microsoft Teams, Office 365, SharePoint Online, Microsoft SharePoint Framework (SPFx), Microsoft Office Graph-API, Microsoft Azure-Funktion, Microsoft TypeScript, React und Chart.JS.

Wir haben sehr schnell einen Anstieg der Verkäufe und der Qualität dieser Verkäufe gesehen, als wir anfingen, Aardvark Sales for Teams zu verwenden.

Pete Jenkins (Geschäftsführer, GAMIFICATION+ Ltd.)

Ergebnisse

Durch die Inanspruchnahme der Hilfe von JFDI und die Implementierung ihrer Aardvark-Anwendung, die sich in Microsoft Teams und SharePoint integrieren lässt, hat das GAMIFICATION+-Team die folgenden Ergebnisse erzielt:

  • Zunahme der von Vertriebsmitarbeitern eingegebenen Daten
  • Sichtbarkeit der Vertriebspipeline für das Management
  • Ressourcen, die auf wichtige Chancen ausgerichtet sind
  • Erhöhte Anzahl und Qualität der Verkäufe durch Zusammenarbeit zwischen den Verkaufsteams
  • Steigerung der Teammoral und Motivation