銷售場景: 回覆 RFP

下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot
可用於: Microsoft 365 Copilot 用於銷售和 Copilot 工作室 場景等級:
延長

KPI 受到影響

成交率

追求的機會

價值效益

收入成長

員工體驗

使用 Copilot 回應 RFP


1. 審查 RFP

在 Word 中使用 Microsoft Copilot 總結 RFP 並產生按類別排序的所需項目清單。

Word icon

Word 中的副駕駛

益處: 快速上手 跳過 RFP 的非必要部分。

嘗試 Copilot 實驗室:總結此文檔

2.收集客戶資訊

提示Copilot總結來自客戶網站和年度報告的資訊。使用 Copilot for Sales 提供機會摘要,透過 Copilot for Sales 取得 CRM 見解。使用 Copilot 頁面與您的團隊分享 Copilot 回覆。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot聊天1

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 快速拉取訊息 例如 IT 支出變化和冗長文件中的新產品發布可以節省時間。

3. 研究回應

提示 Copilot 回答 RFP 問題,並透過使用 Copilot Studio 建置的自訂 RFP 儲存庫代理程式進行增強。

Copilot Studio icon

Copilot工作室代理

益處: 使用定義的內容 回答客戶問題可確保答案的準確性。

4. 與團隊一起評審

Teams 中的 Copilot 在與團隊會議期間產生談話要點、問題和想法清單。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

益處: 不要錯過任何更新 向 Copilot 詢問會議期間提出的所有建議。

嘗試 Copilot 實驗室:總結會議和視頻

5. 修改回應

在Word中使用Copilot修改文件以使其更具吸引力。

Word icon

Word 中的副駕駛

益處: 快速做出答案 更具可讀性,可提高 RFP 回應的品質。

在 Copilot 實驗室嘗試:改進本文檔

6. 傳達回應

提示銷售人員 Copilot 起草一封發送給客戶的電子郵件,其中包含 RFP 回應的摘要。 Copilot for Sales 包括相關的 CRM 詳細信息,例如電子郵件中的產品資訊。

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 快速建立專業電子郵件簡潔明了,更容易被閱讀,並能帶來更高的成交率。

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。