銷售場景: 更快的客戶回應和 CRM 更新

下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot
可用於: Microsoft 365 Copilot 銷售 場景等級:
延長

KPI 受到影響

客戶保留

價值效益

節約成本

員工體驗

使用 Copilot 更快回應客戶並更新 CRM


1.查看客戶歷史記錄

提示 Copilot 總結電子郵件線索和與客戶的會議。使用 Copilot for Sales,查看機會摘要。

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商務聊天2

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 快速跟上進度 針對您收到的所有來信中提出的問題。

2. 研究產品資訊

要求 Copilot 從 Web 收集產品資訊並建立問題摘要和建議的後續步驟。 Copilot for Sales 包括 CRM 系統的產品洞察。

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商務聊天1

益處: 收集產品資訊 從多個來源取得並要求 Copilot 準備一份摘要可以節省時間並提高準確性。

試試 Copilot 實驗室:更輕鬆的學習

3. 與產品團隊會面

在 Teams 中使用 Copilot 根據客戶要求和潛在解決方案提出向產品團隊詢問的問題。

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團隊中的副駕駛

益處: Copilot 有助於提升創造力 透過從其龐大的知識庫中提出解決方案。

4. 擬議回應草案

使用 PowerPoint 中的 Copilot 將您收集的資訊轉換為包含圖像和表格的精彩簡報。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副駕駛

益處: 建立簡報草稿 直接來自會議回顧。

5. 分享回應

讓 Copilot 起草一封電子郵件,總結簡報內容並強調如何解決問題。在 Outlook 中開啟 Copilot 回覆以完成並傳送電子郵件。

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商務聊天1

益處: 快速總結一下 文件和草稿電子郵件以通知客戶。

6. 與客戶會面

請 Teams 中的 Copilot 記錄會議記錄並總結行動項目。 Copilot for Sales 提供銷售關鍵字和 KPI 分析,並協助您更新 CRM 記錄。

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Copilot 銷售

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團隊中的副駕駛

益處: 錄音和社交 行動項目以保持銷售流程向前發展並取得成功。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。