銷售場景: 進行客製化推廣(銷售 Copilot)

下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot
可用於: Microsoft 365 Copilot 銷售 場景等級:
延長

KPI 受到影響

成交率

每次銷售收入

追求的機會

價值效益

收入成長

員工體驗

使用Copilot進行客製化音高


1. 準備發現會議

透過在 Loop 中使用 Microsoft Copilot 來產生想法並增強協作,與您的團隊合作準備客戶發現會議。

Microsoft Loop icon

副駕駛循環

益處: 作為一個團隊進行腦力激盪 使用 Copilot 作為創意的關鍵貢獻者。

試試 Copilot 實驗室:腦力激盪策略

2. 研究公司

請 Copilot 總結他們的線上年度報告,驗證您的想法並進一步了解您的客戶。提示 Copilot for Sales 提供帳戶摘要,透過 Copilot for Sales 取得 CRM 見解。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot聊天1

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot聊天2

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 快速拉取訊息 例如 IT 支出變化和冗長文件中的新產品發布可以節省時間。

3. 審查互動

提示 Copilot 在會議之前使用最近的客戶電子郵件線程建立項目符號列表,以了解客戶的要求。讓 Copilot 準備一個通話腳本。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot聊天2

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 節省搜尋時間 獲取聊天和電子郵件中的信息,並獲得比快速瀏覽線程更全面的了解。

嘗試 Copilot 實驗室:為該會議做準備

4.更新銷售演示

使用 PowerPoint 中的 Copilot,使用從電子郵件摘要複製的詳細資訊以及與其行業相關的視覺效果,將新投影片新增至根據客戶的特定興趣和需求自訂的簡報中。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副駕駛

益處: 迅速地 個性化推介演示
包含針對您的客戶的談話要點和數據。

5. 會議總結

會議結束後,在 Teams 中查看 Copilot 的會議回顧,以了解要點和行動項目。 Copilot for Sales 提供銷售關鍵字和 KPI 的分析。將摘要輸入CRM系統。使用 Teams Rooms 進行會議,以啟用來自會議室的具有正確屬性的記錄。

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

益處: 避免 聆聽會議錄音 並花時間改進提案。

6. 建立提案

透過在 Word 中提示 Copilot 產生草稿,將客戶會議中的資訊新增至提示中以增強草稿來建立最終提案。

Word icon

Word 中的副駕駛

提高提案品質 要求 Copilot 做出改進並專注於特定主題。

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。