銷售場景: 進行客製化推廣(銷售 Copilot)

下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot
可用於: Microsoft 365 Copilot 銷售 場景等級:
延長

KPI 受到影響

成交率

每次銷售收入

追求的機會

價值效益

收入成長

員工體驗

使用Copilot進行客製化音高


1. 準備發現會議

透過在 Loop 中使用 Microsoft Copilot 來產生想法並增強協作,與您的團隊合作準備客戶發現會議。

Microsoft Loop icon

副駕駛循環

益處: 作為一個團隊進行腦力激盪 使用 Copilot 作為創意的關鍵貢獻者。

試試 Copilot 實驗室:腦力激盪策略

2. 研究公司

請 Copilot 總結他們的線上年度報告,驗證您的想法並進一步了解您的客戶。提示 Copilot for Sales 提供帳戶摘要,透過 Copilot for Sales 取得 CRM 見解。

Microsoft Copilot icon

商務聊天1

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 快速拉取訊息 例如 IT 支出變化和冗長文件中的新產品發布可以節省時間。

3. 審查互動

提示 Copilot 在會議之前使用最近的客戶電子郵件線程建立項目符號列表,以了解客戶的要求。讓 Copilot 準備一個通話腳本。

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 節省搜尋時間 獲取聊天和電子郵件中的信息,並獲得比快速瀏覽線程更全面的了解。

嘗試 Copilot 實驗室:為該會議做準備

4.更新銷售演示

使用 PowerPoint 中的 Copilot,使用從電子郵件摘要複製的詳細資訊以及與其行業相關的視覺效果,將新投影片新增至根據客戶的特定興趣和需求自訂的簡報中。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副駕駛

益處: 迅速地 個性化推介演示
包含針對您的客戶的談話要點和數據。

5. 會議總結

會議結束後,在 Teams 中查看 Copilot 的會議回顧,以了解要點和行動項目。 Copilot for Sales 提供銷售關鍵字和 KPI 的分析。將摘要輸入CRM系統。

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

益處: 避免 聆聽會議錄音 並花時間改進提案。

6. 建立提案

透過在 Word 中提示 Copilot 產生草稿,將客戶會議中的資訊新增至提示中以增強草稿來建立最終提案。

Word icon

Word 中的副駕駛

提高提案品質 要求 Copilot 做出改進並專注於特定主題。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。