銷售場景: 改善客戶會議

下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot
可用於: Microsoft 365 Copilot 銷售 場景等級:
延長

KPI 受到影響

客戶保留

每次銷售收入

成交率

價值效益

收入成長

員工體驗

使用 Copilot 改善客戶會議


1. 準備會議

提示 Copilot 提供過去互動和客戶詳細資料的摘要。 Copilot for Sales 透過 CRM 見解豐富了摘要。

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商務聊天2

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 快速跟上進度並改善準備工作 聚焦關鍵問題和關切。有額外的時間來識別交叉銷售機會。

嘗試 Copilot 實驗室:為該會議做準備

2. 建立簡報

使用 PowerPoint 中的 Copilot 使用品牌範本產生會議簡報。 Copilot可以從保存到Word的會議記錄和客戶報告中總結重要主題和客戶請求。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副駕駛

益處: 使用更高品質的簡報 更容易傳達清晰的訊息,並可以減少完成交易的時間。

嘗試 Copilot 實驗室:建立簡報s

3. 通話時保持專注

Teams 中的 Copilot 透過在通話期間做筆記、建議談話要點以及顯示客戶和產品訊息,幫助提高客戶會議的品質。 Copilot for Sales 在會議回顧中包含銷售關鍵字和 KPI。

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Copilot 銷售

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

益處: 在通話過程中進行更好的討論 可以幫助更快地提出和解決問題,從而提高客戶滿意度,並有可能減少完成交易的時間。

在 Copilot 實驗室嘗試:產生想法

4. 取得通話銷售洞察

在會議期間,Copilot 建議向客戶詢問問題。 Copilot for Sales 提供品牌和競爭對手分析等銷售見解。

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Copilot 銷售

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

益處: 保持對話流暢 專注於有意義的主題有助於更快地討論議程並減少會議時間。

嘗試 Copilot 實驗室:保持會議順利進行

5. 會議總結

請參閱 Teams 中 Copilot 的會議回顧,以了解要點和行動項目。使用 Copilot for Sales 更新 CRM 系統中的機會詳細資訊。

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Copilot 銷售

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

益處: 避免收聽會議錄音 並花時間改進提案。

嘗試 Copilot 實驗室:總結會議和視頻

6. 發送後續電子郵件

讓 Copilot 將會議記錄和行動項目變成後續電子郵件。 Copilot for Sales 在 CRM 系統的電子郵件中包含產品和定價詳細資訊。

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Copilot 銷售

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Outlook 中的副駕駛

錄音和社交 保持銷售流程順利結束的行動項目。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。