銷售場景： 建立主動提案
可用於： Microsoft 365 Copilot 用於銷售和 Copilot 工作室 場景等級：
KPI 受到影響
成交率
追求的機會
價值效益
收入成長
員工體驗
使用 Copilot 建立主動提案
1. 識別潛在客戶
提示 Copilot 收集潛在客戶列表，其中包含來自使用 Copilot Studio 建立的行銷自動化平台代理的資料。
Copilot工作室代理
益處： 快速跟上進度 聚焦關鍵問題和關切。有額外的時間來識別交叉銷售機會。
2. 進行公司研究
使用 Copilot 匯總來自客戶公司網站和年度報告的信息，以了解財務狀況、目標和挑戰。
Microsoft 365 Copilot聊天1
益處： 快速拉取訊息 例如 IT 支出的變化和冗長文件中的新產品發布可以節省時間並有助於確定提案的目標。
3.收集產品資訊
提示 Copilot 收集生產資訊並建立推薦產品如何協助滿足客戶特定目標的摘要。新增頁面功能：使用 Copilot 頁面合成和編輯 Copilot 回應並與您的團隊共用。
Microsoft 365 Copilot聊天2
益處： 收集產品資訊 從多個來源取得並要求 Copilot 準備一份摘要可以節省時間並提高準確性。
4. 生成提案
在 Word 中建立客戶和產品資訊摘要後，使用 PowerPoint 中的 Copilot 建立包含圖像和表格的精彩簡報。
PowerPoint 中的副駕駛
益處： 快速生成初稿 這樣您就可以在細節上添加更多時間。
5. 與客戶一起審核
請 Teams 中的 Copilot 在會議期間提出談話要點。 Copilot for Sales in Teams 提供產品資訊和競爭對手分析等銷售技巧。
Copilot 銷售
團隊中的副駕駛
益處： 避免收聽會議錄音 並花時間改進提案。
6. 向客戶發送提案
讓 Outlook 中的 Copilot 將會議記錄和操作項目轉換為電子郵件傳送給所有參與者。 Copilot for Sales 將相關產品資訊新增至電子郵件。
Copilot 銷售
Outlook 中的副駕駛
益處： 記錄並社會化行動項目 保持銷售流程順利結束。
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
