金融服務場景: 建立報價

下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot
可用於: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室 場景等級:
延長

KPI 受到影響

管理風險

價值效益

收入成長

節約成本

使用 Copilot 建立報價


1. 總結電子郵件並決定其優先順序

保險承保人收到大量電子郵件。快速回應關鍵問題和報價請求有助於提高客戶滿意度並增加收入。

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商務聊天2

益處: 總結並確定優先順序 收到的需要關注的電子郵件並深入研究最緊急的電子郵件。

2. 進行風險評估

其中一封電子郵件是要求對新的商業房地產進行報價,並要求對該房產進行關鍵風險維度的風險評估。

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Copilot工作室代理

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Copilot工作室

益處: 使用內部風險評估和見解工具進行風險評估 總結電子郵件中財產地址的保險公司風險,並總結 Copilot 內的風險。

3.了解客戶

除了收集財產風險外,承保人還提供客戶資訊和歷史記錄,包括其他保單、合規歷史記錄、詐欺索賠等。

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Copilot工作室

益處: Copilot提供客戶的歷史摘要 從原始電子郵件中提取客戶姓名,發送到保險歷史記錄應用程序,並提供現有財產的摘要以供審核。

4. 估算更換成本

根據位置、年齡、建築面積等參數了解建築物的重置成本是多少。

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Copilot工作室

益處: 在 Copilot 中建立更換成本估算 使用保險公司的估算器應用程式來建立報價和歷史估算。

5. 總結並起草提案

匯總從每個系統收集的酒店信息,以創建風險評估分析和建議報價。

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

益處: 使用 Copilot 總結並起草電子郵件回复 包括背景資訊和決定的理由。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。