金融服務場景： 幫助客戶理解

下載場景指南
可用於： Microsoft 365 Copilot聊天 場景等級：
開始

KPI 受到影響

管理資產

客戶保留

價值效益

收入成長

節約成本

使用 Copilot 幫助客戶理解


1. 定義常用術語

使用Copilot可以獲得簡單語言的常見金融術語解釋，以幫助客戶了解投資策略。

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範例提示：定義市值。它如何影響投資組合的股票選擇？

在提示庫中嘗試：定義市值

2. 幫助了解風險

使用Copilot了解與不同投資策略相關的風險。

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範例提示：逐步說明如何評估投資科技新創公司所涉及的財務風險，重點在於市場趨勢、競爭和技術可擴展性。

嘗試在提示圖庫：投資科技公司的風險

3. 制定財務計劃

使用 Copilot 幫助您的客戶制定計劃，以實現他們的特定財務目標。

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範例提示：根據客戶增加收入的需求，為其製定詳細的財務計畫。

在 Prompt Gallery 中嘗試：制定財務計劃

4. 比較策略

使用 Copilot 比較最常見的投資策略的優缺點。

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範例提示：建立一個表格來比較最常見的投資策略的優缺點。

在提示庫中嘗試：投資策略比較

5.了解稅務影響

使用 Copilot 幫助您的客戶了解各種投資選擇的稅務影響。

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範例提示：推薦現金管理策略來幫助我提高減少稅負的財務目標。

在提示圖庫中嘗試：現金管理策略

6. 了解經濟驅動因素

使用 Copilot 查看利率和通貨膨脹等指標的趨勢並了解其對投資的影響。

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範例提示：對當前利率趨勢及其對我們的投資選擇的影響進行分析。

在提示庫中嘗試：利率趨勢分析

1訪問 Copilot： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Copilot： copilot.microsoft.com、Microsoft Copilot 行動應用程式或 Teams 中的 Copilot 應用程序，並將切換設為「工作」。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。