金融場景: 更新指導文件

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 Copilot 場景等級:

KPI 受到影響

減少開支

風險管理

價值效益

節約成本

員工體驗

使用Copilot更新指導文檔


1. 獲取會議見解

查看會議詳細資訊以確定要在 RFx 文件中進行的變更。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

行動:在會議回顧中,審查會議 主題 快速找到文件更新的相關詳細資訊。

2. 提出問題

使用Copilot根據利害關係人的請求找到需要更新的最新RFx文件。

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

提示範例: 定位 您的團隊上週創建的最新 RFx 文件。

3. 分析財務影響

調整您的財務模型以確認預期的成本變化並審查其超出閾值的情況。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

提示範例: 強調 細胞 黃色的 其中「調整後的預期支出」超過 $10,000。

4.高效率的文檔更新

根據新的 RFx 資訊重寫需要更新的相關文件部分。

Word icon

Word 中的副駕駛

提示範例: 總結 更新的部分 分為幾個要點。這將與您的 Microsoft Excel 圖表一起新增到發送給利害關係人的電子郵件中。

5. 請求回饋

起草一封電子郵件並將其發送給您的利益相關者,總結變更。

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

行動:使用 Copilot 輔導: 給我的利害關係人寫一封電子郵件,概述更新內容,取得一致意見,並召開會議進行討論。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。