金融場景: 核對財務數據以加速期末結帳

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 Copilot 用於財務和 Copilot Studio 場景等級:
延長

KPI 受到影響

關閉時間

減少開支

價值效益

減少開支

使用 Copilot 核對財務資料以加速期末結算


1.產生公式來清理資料

將銷售發票和付款資料匯總到 Excel 電子表格中,然後使用 Copilot 取得如何標準化資料格式的指導。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

範例提示:建議公式以標準化資料格式,包括刪除尾隨空格和更正大寫。

2. 核對帳目

在 Excel 中使用 Copilot for Finance 簡化客戶和供應商之間的帳戶對帳。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

操作:在 Excel 中開啟 Copilot for Finance 並選擇協調資料。定義協調向量。

3.審查差異

檢查對帳報告交易是否有任何差異。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

提示範例:過去 3 年按收入計算前 3 名的產品類別是什麼?

4.產生報告

Excel 中的財務中的 Copilot 分析對帳結果,並提供解決報告摘要中不一致問題的見解和建議。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

操作:選擇在報告中包含摘要,然後按一下另存為 PDF 以儲存報告摘要的可下載版本。 號

5. 建立知識代理

根據期末的對帳報告和財務報表建立自訂 AI 代理,以便您可以根據最新狀態報告進行查詢以了解任何差異。

Copilot Studio icon

Copilot工作室代理

從 Copilot Studio 建立一個新的 Copilot。在知識部分下,新增來自 SharePoint 的對帳報告 PDF。

6. 與團隊分享

在 Teams 中共用自訂副駕駛,以便團隊成員可以向代理商詢問有關報告的問題。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

操作:開啟 Microsoft Teams 通道的配置面板,選擇開啟 copilot,然後將自訂代理程式新增為 Teams 中的應用程式。透過連結與團隊成員共享代理。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。