金融場景: 財務洞察

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 Copilot 用於財務和 Copilot Studio 場景等級:
延長

KPI 受到影響

外包支出

價值效益

節約成本

員工體驗

使用 Copilot 獲取財務見解


1. 付款對帳

在 Excel 中,使用 Copilot for Finance 從 SAP 或 Dynamics 365 收集財務數據,以協調跨系統的數據條目。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

益處: 建立統一視圖 對於準確分析至關重要的財務資訊。

2.自然語言查詢

使用 Copilot 與金融系統的連接器直接查詢資料以獲得更深入的見解。 號

Copilot Studio icon

Copilot工作室代理

益處: 允許用戶與財務數據交互 直觀地,使複雜的數據分析變得更容易。

3. 風險評估

利用 Copilot 查詢由於最近有關隱私和當地法律的監管變化而導致的任何潛在風險。

Microsoft Copilot icon

商務聊天1

益處: 識別潛在風險,提供有助於主動風險管理的見解。

4. 洞察力的產生

使用 Word 中的 Copilot 產生有關新監管風險和建議應對措施的白皮書,包括 Copilot 在 Excel 中產生的圖表。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Word icon

Word 中的副駕駛

益處: 建立清晰的財務報告,節省時間並確保有效傳達關鍵見解。

5. 報告

將 Word 文件轉換為領導團隊會議的 PowerPoint 簡報。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副駕駛

益處: 快速建立簡報 使用 Copilot 製作初稿。

6. 決策支持

會議結束後,在Teams中使用Copilot總結領導團隊的回饋,然後在Word中使用Copilot快速更新政策文件。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

Word icon

Word 中的副駕駛

益處: 財務成果模型 基於各種場景,為決策者提供有價值的支援。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。