金融場景: 合約審查

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 Copilot 場景等級:

KPI 受到影響

減少開支

風險管理

價值效益

節約成本

員工體驗

使用 Copilot 加快合約審核速度


1. 在電子郵件中找到詢問

使用 Copilot 跟進最新 Contoso 交易的電子郵件,為與內部交易利害關係人進行諮詢做好準備。

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

提示範例: 追上我 有關 Contoso 交易的電子郵件。總結一下最新的要求。 號

2. 回顧一次會議

在 Teams 中使用 Copilot 趕上與利害關係人的最後一次會議,以確保清楚了解他們的最新請求。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

提示範例: 總結本次會議 並提供要點和行動項目。

3. 合約總結

在 Word 中審查與 Copilot 的新合同,提取關鍵見解、招標文件以及交易修正案以及影響條款/條件的相關收入。

Word icon

Word 中的副駕駛

提示範例: 問Copilot一系列提示:「承諾和月費是多少?」、「發票的條款和條件是什麼?」、「許可期限是什麼?」

4. 與團隊合作

在 Loop 中徵求 Copilot 的意見,並與團隊一起最終確定客戶協議草案的技術會計指南。

Microsoft Loop icon

副駕駛循環

提示範例: 產生一個空間 讓團隊成員能夠動態地貢獻和構思交易結構建議。 「創建一個清單
合約審查要討論的主題。

5. 準備會議

與利害關係人就建議的會計指南達成一致,促使 Copilot 制定會議議程。

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

提示範例: 創建會議議程 基於最新的合約審查會議和電子郵件,目的是協調交易的會計建議。

6. 建立一封包含回覆的電子郵件

在 Outlook 中使用 Copilot 回覆利害關係人,並提供建議協議更新的簡潔而全面的摘要。

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

提示範例:“Copilot 吃水」 回复,其中包含團隊建議、相關理由和後續步驟的項目符號清單。語氣正式,長度較短。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。