金融場景: 館藏協調

下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot
可用於: Microsoft 365 Copilot 金融用 場景等級:
延長

KPI 受到影響

銷售未清天數

價值效益

節約成本

收入成長

使用 Copilot 進行集合協調


1. 表面未付發票

在 Outlook 中使用 Copilot 總結最近與客戶的電子郵件線程。使用 Copilot for Finance 識別未清發票以及直接從 ERP 系統提取的相關見解。

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

益處: 速度 分析 透過連接 ERP 和財務系統數據來簡化客戶溝通。

2. 建置呼叫腳本

提示Copilot產生呼叫腳本。在Word中使用Copilot完善通話腳本並儲存為範本以供再次使用。

Microsoft Copilot icon

商務聊天1

Word icon

Word 中的副駕駛

益處: 建造 對話腳本, 建議最有效且符合政策的方法來收集未清發票並協商付款條件。

3. 致電客戶

呼叫有未結餘額的客戶並在 Teams 中使用 Copilot 記錄會議記錄。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

益處: 簡化 捕獲 透過產生的呼叫記錄來了解客戶意圖。

4.發送付款提醒

使用 Outlook 中的 Copilot 起草給客戶的後續電子郵件。使用 Copilot for Finance,可以直接在 Outlook 中查看並附加相關記錄和財務見解。

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

益處: 自動化 起草電子郵件 並使用
Copilot 審查音色並定制
包含相關記錄和見解的電子郵件。

5.更新財務數據

在 Outlook 中提示 Copilot 總結最近的付款更新。使用 Copilot for Finance 直接從 Outlook 更新您的 ERP 系統,提供最新的付款方案和承諾付款日期。 號

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

益處: 簡化 記錄更新 直接從 Outlook 中更新 ERP 記錄。

6.更新法律團隊

為法律團隊起草收款週期摘要。在 Word 中使用 Copilot 起草訊息,包括對相關文件和電子郵件的引用。

Word icon

Word 中的副駕駛

益處: 迅速地 尋找並總結文檔
與客戶相關。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。