金融場景: 建構業務案例

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 Copilot 金融用 場景等級:
延長

KPI 受到影響

減少開支

風險管理

價值效益

節約成本

收入成長

使用 Copilot 建立業務案例


1. 定義投資機會

要求 Copilot 建立專案簡介,其中包括從 Copilot Studio 代理程式提取的電子郵件資料、競爭研究和財務記錄。將摘要複製到 Word 中,並在 Word 中使用 Copilot 進一步編輯。

Copilot Studio icon

Copilot工作室代理

益處: 精簡 審查過程 並快速了解潛在投資需要解決的關鍵問題。

2. 收集項目資訊

與業務開發團隊會面,了解可用的各種選項並收集財務資訊。在 Teams 中使用 Copilot 提出問題並總結會議。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

益處: 確保 富有成效的會議 在 Teams 中使用 Copilot 提出問題並澄清人們所說的內容。使用回顧來總結和行動項目。

嘗試 Copilot 實驗室:讓一切繼續前進

3. 收集財務數據

在 Excel 中使用 Copilot 分析財務資料。使用 Copilot for Finance 取得 ERP 系統見解。在 Excel 中使用 Copilot 提出建議並提供指導,例如如何使用 FORECAST 函數。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

益處: 排除 時間 花在從複雜系統中搜尋資料和資訊。

4. 生產預測趨勢

提示 Copilot 從您的電子郵件中取得最新的銷售預測。在Excel中使用Copilot過濾資訊並產生趨勢圖。使用最新的圖表和表格更新 Word 中的項目簡介。

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

Excel icon

Excel 中的副駕駛

益處: 合作 有效地跨團隊和
功能
(例如,法律、運輸)以安全的方式。在會議和討論中使用數據做出決策。

試試 Copilot 實驗室:尋找見解

5. 製作總結報告

商業案例分析完成後,使用 PowerPoint 中的 Copilot 將專案簡介轉換為一組用於執行簡報的投影片。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副駕駛

益處: 節省 時間 透過在 PowerPoint 中使用 Copilot 修改內容並組織投影片。

試試 Copilot 實驗室:整理您的想法

6. 測試業務案例

業務案例實施六個月後,使用 Copilot for Finance 進行差異分析並擷取專案 KPI。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

益處: 速度 分析 使用 Copilot for Finance 加速變異數分析。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。