金融場景: 分析業務績效

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 Copilot 金融用 場景等級:
延長

KPI 受到影響

決策速度

利潤率

價值效益

增加收入

使用Copilot分析業務績效


1. 產生公式來清理數據

將預算和支出資料匯總到 Excel 電子表格中,然後使用 Copilot 取得如何標準化資料格式的指導。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

範例提示:建議公式以標準化資料格式,包括刪除尾隨空格和更正大寫。

2. 分析預算差異

使用 Excel 中的 Copilot for Finance 簡化差異分析流程,查看實際資料和預算資料。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

操作:在 Excel 中開啟 Copilot for Finance 並選擇分析差異。定義方差閾值。

3. 審查差異

檢查差異分析摘要報告是否有任何較大或意外的差異。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

措施:使用步驟 2 設定的閾值檢查所有預算差異。

4. 報告調查結果

使用 PowerPoint 中的 Copilot 加速建立總結變異數分析摘要中的主要結果的簡報。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副駕駛

提示範例:根據以下變異數分析摘要 [貼上摘要] 建立簡報。

5. 分發調查結果

使用 Outlook 中的 Copilot 起草一封電子郵件,總結差異分析摘要。附上 PowerPoint 並與利害關係人分享。

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

提示範例:根據以下差異分析摘要起草一封發送給利害關係人的電子郵件。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。