Speirs & Jeffrey 使用 SharePoint 和 Bridgeall 實現流程自動化

發表於 2018 年 9 月 24 日

概括

Speirs & Jeffrey 是英國領先的投資管理公司之一，在其格拉斯哥基地開展業務已有 100 多年的歷史。他們建議和管理英國和國際股票和固定利息投資，管理個人、家庭、信託、慈善機構、養老基金和機構的投資組合。

挑戰

Speirs & Jeffrey 需要幫助管理組織內發布的供分析師使用的內容。他們的內部研究團隊有很多手動流程和來自不同系統的重新鍵入，以保持他們當前的解決方案正常工作。

戰略

Speirs & Jeffrey 與 Bridgeall 接洽以開發解決方案。 Bridgeall 利用 Office 365 中的產品目錄功能自動從 Thomson Reuters 等第三方收集關鍵數據，並按計劃將數據存入 SharePoint 列表。使用產品目錄功能意味著 Speirs & Jeffrey 可以創建模板頁面來代表公司和部門，同時使用 SharePoint 搜索 API 提取與公司或部門相關的信息。

研究團隊能夠創建可以標記一個或多個公司或部門的研究項目，從而在分析師審查公司進行投資時，這些項目會出現在頁面上。由於 Bridgeall 自動生成站點內使用的 PDF 文檔，該團隊還能夠減少他們的手動工作量。這些文件每天都會根據湯森路透的前一天收盤價進行更新。

結果

借助此 SharePoint 解決方案，Speirs & Jeffrey 的內部研究部門能夠專注於市場分析和專業內容的創建，而無需從其他第三方解決方案重新鍵入。分析師可以利用該應用程序快速獲取客戶可能感興趣的公司和行業的最新事實和數據，並確信信息準確無誤。