Hill Associates 使用 Microsoft 365 和 iGlobe CRM 改進客戶關係管理

概括

Hill Associates 代表餐廳、酒吧、酒店、賭場、學校、俱樂部、會議中心和高級生活設施的產品和家具，是一家擁有 33 年曆史的企業，在新墨西哥州、亞利桑那州、科羅拉多州、猶他州、懷俄明州、和德克薩斯州埃爾帕索。

作為一家專注於為客戶提供最好的產品、定價和服務的組織，Hill Associate 將他們與客戶的關係視為不僅僅是銷售數字。為了更好地管理這些關係，Hill Associates 尋找基於 Office 365 的客戶關係管理解決方案，特別是具有 Outlook 和 Teams 可用性的解決方案。 Hill Associates 希望找到一種解決方案，也能幫助該組織提高個人和團隊的生產力以及加速和增加銷售額，因此向 iGlobe 尋求幫助。 iGlobe CRM 與 Office 365、Teams、Microsoft Flow、Planner、PowerApps 和 Power BI 被選中來組織、支持和加速 Hill Associates 的銷售和客戶服務流程。

挑戰

隨著 Hill Associates 的業務增長並變得越來越複雜，他們的聯繫人跟踪系統顯然無法正常工作。此外，製造商和行業的發展正在增加對內部創建而不是外包的營銷活動的需求。隨著他們的增長，他們的銷售隊伍也在增長，因此 Hill Associates 必須找到一種簡單的方式與公司的每位員工進行溝通。

現代 IT 旨在提高個人和團隊的生產力。 Hill Associates 面臨的一些挑戰是有效地管理內部溝通和規劃活動；管理聯繫人並通過營銷活動與他們溝通，並確定哪個 IT 平台可以與已經熟悉的 Microsoft Office 365 集成，同時提供最安全和用戶友好的體驗。

戰略

首先，Hill Associates 遷移到 Office 365 並開始從他們一直使用的 Mac OS 軟件轉移聯繫人。一旦完成，Hill Associates 就查看並嘗試了幾種 CRM，但沒有找到適合他們特定需求的一種。在發現 Office 365 提供了許多可以單獨和協作提高生產力的服務後，Hill Associates 確定他們將推進的 CRM 理想情況下應該易於使用，與 Office 365 無縫集成，既可以使用也可以跨平台使用Office 365，其中 Teams 和 Outlook 是關鍵訪問點。 Hill Associates 決定繼續使用 iGlobe，因為它擁有他們想要的一切。這是一個易於使用的 CRM，可自定義，能夠創建電子郵件列表，可以將 MailChimp 與 Microsoft Flow 集成，並且完全集成在 Office 365 中。

結果

使用與 Outlook 和 Teams 集成的 iGlobe CRM，Hill Associates 的員工可以從任一平台處理他們的數據，而無需打開 CRM 應用程序本身。通過使用 iGlobe CRM，Hill Associate 員工可以按客戶類型、地區或銷售代表對數據進行分類，幫助他們創建更有針對性的營銷活動。使用 Power BI，員工可以以清晰簡潔的方式了解當前客戶和聯繫人的概況，這在以前幾乎是不可能的，從而使計劃活動變得更加容易。

Hill Associates 在項目中生成大量電子郵件和報價單，現在可以使用 iGlobe CRM 的 iGlobe Outlook 插件從 Outlook 中保存這些郵件和報價單。客戶查詢被轉換並添加到 iGlobe CRM 中，並通過創建 Planner 任務進行跟進。使用 iGlobe MIPA - Outlook 和 Teams 的個人助理應用程序，用戶可以隨時訪問他們的任務和活動列表，確保不會忘記任務。客戶反饋也以類似的方式組織，可用於提供出色的個性化客戶服務。

Hill Associates 決定利用 Teams 就公司內部的項目進行溝通。通常，員工在設計的早期階段就開始從事餐廳或酒店項目，公司中的其他人將在不同階段加入並參與該項目。 Teams 有助於讓所有項目成員了解最新的會議記錄、文檔和 Planner 任務。與 iGlobe 結合使用，現在可以更輕鬆地使用 Teams 提高工作效率。所有用戶的團隊都將 MIPA 實現為選項卡。 MIPA 提供了從 Planner、Outlook 待辦事項、會議和 iGlobe CRM 中提取的任務的完整概述。借助 MIPA，Hill Associate 員工可以更輕鬆地及時跟踪客戶會議報告和銷售機會，從而使客戶團隊更容易實現其銷售目標。 MIPA 為 Teams 內的用戶提供一體化參考。只要相關，用戶還可以在 Teams 中創建 iGlobe CRM 選項卡。

此外，借助 iGlobe 和 Office 365，Hill Associates 知道該解決方案始終是最新的，並且可以在所有設備上提供可用性，即使用戶外出拜訪客戶也是如此。