遊戲化諮詢和培訓的全球領導者轉向 JFDI 和 Microsoft Teams 以實現更深入的銷售渠道協作

概括

GAMIFICATION+ 是遊戲化諮詢和培訓領域屢獲殊榮且全球公認的領導者。它們通過類似遊戲的體驗幫助組織實現行為改變。他們還組織一年一度的歐洲遊戲化會議和全球遊戲化獎。

GAMIFICATION+ 需要用 Microsoft Teams 內的協作系統替換舊的網絡託管 CRM 系統。為了實現這一點，需要在 Teams 環境中訪問和顯示機會數據，包括： Teams（可用產品）；渠道（垂直市場）；和標籤（競爭的銷售團隊）。

挑戰

該解決方案需要提供一組靈活的有意義的圖表，同時保持與完整的 Microsoft Office 套件的兼容性，包括 Power BI 等工具，並通過 Microsoft Flow 等連接平台提供可擴展性。

Gamification+ 已轉向使用 Teams 協作管理項目、產品和活動。正在進行的工作在 Teams 中得到了很好的管理。然而，現有的外部託管 CRM 系統的使用率大幅下降。由於沒有數據輸入 CRM，管理層不再了解銷售渠道。

通過與值得信賴的 Microsoft 合作夥伴 JFDI 合作，GAMIFICATION+ 發現員工希望在他們現在每天使用的一個環境中訪問他們的日常工作：團隊。如果該系統在 Teams 中不可用，那麼它根本不會被使用。

直接的挑戰是將 CRM 功能添加到 Teams 環境中，並使用戶能夠再次輸入銷售數據。這將使組織能夠顯示銷售渠道的狀態，然後將資源引導至關鍵銷售機會以立即關閉。

Gamification+ 還希望利用這一舉措來鼓勵採用更具協作性的銷售方式。他們需要一個適合 Teams 工作方式的解決方案，並且重要的是提高了產生的潛在客戶的相關性和贏得的銷售質量。新的 CRM 需要激勵銷售團隊的不同成員共同努力，為公司贏得最合適的銷售。

戰略

需要在 Microsoft Teams 環境中跨相關團隊訪問和顯示銷售機會數據——可用產品、渠道——垂直市場和標籤——競爭銷售團隊。

該系統需要簡單直觀地使用，無需用戶培訓。它需要以與 Microsoft Teams 的主機環境非常相似的方式工作。由於銷售機會數據的敏感性，系統需要將所有客戶數據存儲在他們自己的公司 Office 365 租戶中。

為了實現這些目標，JFDI 實施了 Aardvark Sales for Teams 應用程序，它利用 Microsoft Teams、SharePoint Online 和 Microsoft Office Graph 將銷售機會連接到管理相關文檔和對話的渠道。

Aardvark Sales for Teams 可以多次添加到渠道或團隊中，從而在 Teams 選項卡中提供熟悉的看板銷售機會視圖。拖放技術允許在銷售管道的各個階段之間輕鬆直觀地移動銷售機會。每個選項卡都可以配置為匯總來自頻道或整個團隊的數據。

銷售機會數據在 Microsoft Teams 和 SharePoint Online 中維護。通過在 Aardvark SharePoint 列表中添加列，可以對銷售機會的數據格式進行大量自定義。此列表獨立於 Aardvark，因此用戶將始終可以訪問他們的數據，無論他們是否仍然有 Aardvark 服務的付費訂閱。

Aardvark 用戶界面適應支持團隊管理員可以添加到基礎 SharePoint 列表的自定義字段。無處不在的 SharePoint 列表意味著用戶可以在整個 Microsoft Office 套件中以及通過 Microsoft Flow 和 Power BI 等工具使用他們的數據。

此解決方案中使用的技術堆棧包括 Microsoft Teams、Office 365、SharePoint Online、Microsoft SharePoint Framework (SPFx)、Microsoft Office Graph API、Microsoft Azure Function、Microsoft TypeScript、React 和 Chart.JS。

結果

通過獲得 JFDI 的幫助並實施與 Microsoft Teams 和 SharePoint 集成的 Aardvark 應用程序，GAMIFICATION+ 團隊看到了以下結果：

• 銷售人員輸入的數據增加
• 銷售渠道對管理層的可見性
• 針對關鍵機會的資源
• 由於銷售團隊之間的協作，增加了銷售的數量和質量
• 提高團隊士氣和動力