概括
Dakota Financial, LLC 是一家以資產為基礎的直接資金來源，專注於為卡車、拖車、建築和農業設備以及機床提供資金。 Dakota Financial 的國家計劃專門設計用於為先前有破產、稅收留置權、判決、收回或支付緩慢的客戶提供融資解決方案。該組織以 $10,000 至 $400,000 的貸款為傳統租賃、售後回租、私人銷售、初創企業和所有者/運營商提供資金。
為尋找高效的掃描和文件管理系統，Dakota Financial 求助於 SkyLite Systems，以使用 PowerApps 和 Flow 實施基於 Microsoft SharePoint 的定制解決方案。
挑戰
為了確保他們有足夠的信息來審計和償還貸款，Dakota Financial 需要為他們資助的每筆貸款掃描和存儲 20 到 40 份文件。掃描的文檔從一頁到五十頁不等，包含大量需要長期管理的信息。
與金融領域的許多其他公司一樣，Dakota 依靠昂貴的專有掃描和文件管理系統來管理與其租約相關的所有掃描文件。該系統非常僵化，難以定制。達科他州的總裁邁克爾格林知道必須有更好、更具成本效益的解決方案。在 Dakota 遷移到 Office 365 後，Michael 看到了 SharePoint 的潛力，並知道他可以利用他在 Office 365 上的投資，用圍繞 Office 365 構建的現代、經濟高效的基於雲的解決方案取代昂貴的掃描和管理舊解決方案。
戰略
Michael Green 感覺到 Office 365 可以構成可以存儲數十萬掃描文檔的解決方案的核心。他聯繫了幾家公司，很快就找到了值得信賴的微軟銀牌合作夥伴 SkyLite Systems，並請他們提供想法和方法來實現他的願景。 SkyLite Systems 與 Dakota 密切合作，使用與 Aleris/Kodak 的掃描儀和軟件集成的 SharePoint 應用程序構建解決方案。雖然 SkyLite 最初設想的是僅基於 SharePoint 的解決方案，但他們與 Dakota 合作並使用 SharePoint Online、PowerApps 和 Flow 轉換為自定義解決方案。
<h3Using PowerApps, Flow, and SharePoint within the new app
該應用程序結合使用了 PowerApps、Flow、SharePoint 和 Alaris/Kodak 的掃描軟件。
- SharePoint：Dakota 使用 SharePoint 列表和文檔庫的組合來存儲他們的租約信息、掃描的文件以及與他們管理的租約相關的其他文件。由於所有數據都在 SharePoint 中進行管理，因此員工可以通過 SharePoint 中的搜索引擎搜索與貸款相關的文檔。這可以搜索保存為可搜索 pdf 的每個掃描文件以及具有數據連接器的所有文件。
- PowerApps：Skylite 在 SharePoint 租約列表中創建了一個嵌入式 PowerApp 表單。除了所有與租約相關的文件外，它還允許用戶通過嵌入表單中的圖庫輕鬆訪問有關租約的信息。
- Microsoft Flow：該解決方案使用 Flow 在文檔庫中設置文件夾並根據需要每天清理數據。
- SkyLite Systems 掃描上傳實用程序：達科他州員工使用此上傳實用程序來查看、標記掃描文件並將其上傳到解決方案中的文檔庫中。
- Kodak/Alaris 掃描軟件 – 該解決方案使用 Kodak/Alaris 掃描軟件來驅動掃描儀，格式化掃描的文件，並將掃描的文件保存到指定位置以上傳到新應用程序。
我們喜歡這個新應用程序。這對我們來說很容易維護，並且過渡順利無縫。我們仍然利用我們的 Office 365 訂閱，現在開始研究以前不可能的移動組件。
邁克爾·格林（Dakota Financial 首席執行官）
結果
Dakota Financial 的新掃描和文件管理解決方案（圍繞 SharePoint、PowerApps 和 Flow 構建）與之前的專有解決方案相比有了顯著改進。無需任何深厚的編碼技能，團隊就可以使用 PowerApps、Flow 或 SharePoint 輕鬆修改解決方案。由於該解決方案使用 SharePoint 列表，Dakota Financial 可以利用 SharePoint 的功能，具有更高的可靠性和輕鬆備份存儲信息的能力。最重要的是，該組織可以從他們的移動設備輕鬆訪問所有掃描的文件。
未來
Dakota 繼續快速發展，併計劃與 SkyLite Systems 密切合作以改進解決方案。他們當前的應用程序擁有超過 35 個用戶，並且在與租約相關的 SharePoint 文檔庫中管理著超過 100 萬個掃描頁面。雖然今天的性能快速且可靠，但 SkyLite 和 Dakota 知道他們可以輕鬆地將應用程序遷移到通用數據服務 (CDS)，以便應用程序在決定是時候大幅提高到幾乎無限的可擴展性甚至更高的可擴展性時存儲和管理數據CDS 的性能。 Dakota Financial 首席執行官 Michael Green 說：“我們公司嚴重依賴這個應用程序。我知道新解決方案今天運行良好，我晚上睡得更好，並且隨著我們繼續發展和為客戶提供服務，我可以選擇快速增加存儲到 CDS。移動選項和海量數據存儲的附加優勢在業界是無與倫比的，並強化了我們對 Office 365 和 Microsoft 作為滿足我們業務需求的平台的承諾。”
