概括
ABS Capital Partners (ABS) 成立於 1990 年，是一家美國私募股權公司，專注於對多個行業的公司進行投資，包括商業和教育服務、信息和通信技術以及醫療保健。自成立以來，該公司已通過多個基金籌集了約 $25 億美元。
ABS 專注於通過提供增長資本來幫助組織，它必須將包含重要安全客戶信息的 Salesforce CRM 連接到他們存儲相關客戶文檔和元數據的 Office 365 和 SharePoint 雲文檔管理平台。 ABS 委託 Microsoft 合作夥伴 Creospark 以一種方式集成這些系統，以便從每個系統訪問源系統數據和文檔，以提高員工的工作效率和易用性。
挑戰
對於像 ABS 這樣的金融資本公司來說，越來越需要跟上最新的技術趨勢，並使用同類最佳的雲軟件平台來有效地優化他們的組織業務需求。同時，他們發現需要在這些分散且互不關聯的雲平台之間傳輸內容和數據。
對於 ABS，如果不花費大量資金為每個單獨的系統聘請專家，似乎沒有一種簡單的方法可以做到這一點。
由於 ABS 的大部分員工不斷更新其 Salesforce CRM 中的帳戶、機會和交易數據，因此從 CRM 獲得無縫體驗以訪問文檔和相關內容以在其 SharePoint 平台內進行協作至關重要。此外，用客戶和交易信息更新兩個系統是一個繁瑣的過程。參與該項目的預期附帶好處是降低了在雲中存儲客戶相關文檔的運營成本。
幸運的是，帶有 Microsoft 雲和內容服務堆棧的現代云服務有助於連接這些系統，以允許從其云軟件平台訪問所需的信息。
戰略
由於現有的合作夥伴關係和專家資格，ABS 選擇 Creospark 作為其係統集成合作夥伴。團隊共同定義需求，並選擇一流的 Microsoft 企業基於雲的中間件、工作流工具和內容服務技術，制定了實施計劃和技術設計，以獲得滿足需求的最佳解決方案滿足公司需求，降低運營成本。
Creospark 設計了一個解決方案，無需手動將客戶、機會和交易數據從 Salesforce 傳輸到 SharePoint。進入 SharePoint 後，Power Automate 流將被初始化，以根據業務需求對庫內容和數據進行進一步細化。此外，該解決方案允許直接從 Salesforce CRM 界面打開 SharePoint 文檔庫，並在 SharePoint 庫中添加適當的安全性。
該解決方案涉及使用以下組件：
- Office 365 堆棧中的 SharePoint 和 Power Automate 等現代云內容服務，用於文檔管理和工作流以滿足業務需求
- 用於審計和信息保護的安全和合規管理
- Microsoft Azure 應用服務促進從 Salesforce CRM 環境到 SharePoint 環境的觸發元數據傳輸
結果
因此，ABS 降低了在兩個系統上手動傳輸賬戶相關元數據的運營成本。通過使用他們現有的 SharePoint 文檔管理系統，還可以顯著節省文檔管理成本，該系統為訂閱提供了充足的空間。此外，他們還滿足了在 SharePoint 中存儲所有帳戶相關文檔的治理策略，並通過使用 Power Automate 自動化工作流來提高員工的工作效率。鑑於成本節約優勢，ABS 現在正在擴大其在安全性和合規性以及 SharePoint 內的工作流方面對 Office 365 和 Azure 的採用。
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