Kịch bản phi lợi nhuận: Theo dõi và báo cáo tài trợ

Tải xuống hướng dẫn kịch bản
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot Cấp độ kịch bản:
Mua

KPI bị ảnh hưởng

ROI gây quỹ

Giá trị lợi ích

Tiết kiệm chi phí

Kinh nghiệm của nhân viên

Sử dụng Copilot để cải thiện việc theo dõi và báo cáo tài trợ


1. Tự động nhập dữ liệu

Yêu cầu Copilot viết một macro tự động điền dữ liệu cấp quyền từ tệp CSV vào Excel.

Excel icon

Copilot trong Excel

Lời nhắc ví dụ: Tạo một macro Excel để sao chép dữ liệu từ tệp CSV ở [vị trí] vào [tệp Excel] dựa trên tên cột. Sau đó, đánh dấu bất kỳ điểm bất thường hoặc giá trị ngoại lệ nào trong dữ liệu.

2. Tạo báo cáo theo dõi

Sử dụng Copilot trong Power BI để tạo báo cáo trực quan hóa số lượng đơn xin tài trợ thành công, số tiền tài trợ và các số liệu quan trọng khác.

Power BI icon

Copilot trong Power BI

Lời nhắc ví dụ: Tạo báo cáo Power BI hiển thị số lượng đơn xin tài trợ thành công, tổng số tiền tài trợ nhận được và xu hướng theo thời gian.

3. Chuẩn hóa mẫu báo cáo

Sử dụng Copilot trong Word để tạo mẫu chuẩn cho bên nhận tài trợ cung cấp thông tin như tiến độ dự án, các mốc quan trọng đã đạt được và báo cáo tài chính. 

Word icon

Copilot trong Word

Lời nhắc ví dụ: Tạo mẫu báo cáo chuẩn hóa để người nhận tài trợ cung cấp thông tin cập nhật về việc sử dụng tài trợ. Bao gồm các phần thông tin về người nhận tài trợ, tài chính, tiến độ dự án, kết quả, thách thức, kế hoạch tương lai và tài liệu hỗ trợ.

4. Theo dõi các mốc tài trợ

Sử dụng Copilot trong Microsoft Teams để tóm tắt các cuộc họp liên quan đến tài trợ và ghi lại tiến độ thực hiện các mốc quan trọng cũng như lập tài liệu về các bước tiếp theo.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lời nhắc ví dụ: Tóm tắt cuộc họp tài trợ hàng tháng và làm nổi bật các mục hành động chính.

5. Phân tích số liệu hiệu suất

Sử dụng Copilot trong Excel để giúp tối ưu hóa báo cáo nhằm phân tích số liệu hiệu suất, chẳng hạn như quỹ sử dụng, kết quả dự án và tác động.

Excel icon

Copilot trong Excel

Lời nhắc ví dụ: Tạo biểu đồ hiển thị cách sử dụng tiền tài trợ dựa trên dữ liệu trong /[utilized grant funds.xlx]

6. Tạo bảng thông tin trực quan

Sử dụng Copilot trong PowerPoint để tạo hình ảnh tóm tắt hiệu suất tài trợ và các số liệu chính cho các bên liên quan.

PowerPoint icon

Copilot trong PowerPoint

Lời nhắc ví dụ: Tạo một slide giúp trực quan hóa dữ liệu trong /[reporting template.docx]

1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com, ứng dụng di động Microsoft Copilot hoặc ứng dụng Copilot trong Teams và đặt chuyển đổi thành “Công việc”.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.