Tìm kiếm
nội dung có thể tải xuống?
Tải xuống bộ công cụ kịch bản chức năng, hướng dẫn kịch bản và hướng dẫn cuộc sống hàng ngày của chúng tôi để đẩy nhanh quá trình triển khai Copilot của bạn.
Xem tải xuốngKịch bản dịch vụ tài chính: Hỗ trợ khách hàng hiểu biết
Tải xuống hướng dẫn kịch bảnCó sẵn với: Trò chuyện Microsoft 365 Copilot Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Tài sản đang được quản lý
Giữ chân khách hàng
Giá trị lợi ích
Tăng trưởng doanh thu
Tiết kiệm chi phí
Sử dụng Copilot để hỗ trợ khách hàng hiểu
1. Định nghĩa các thuật ngữ chung
Sử dụng Copilot để có được lời giải thích về các thuật ngữ tài chính thông dụng bằng ngôn ngữ đơn giản nhằm giúp khách hàng hiểu được các chiến lược đầu tư.
Copilot1
Ví dụ gợi ý: Định nghĩa vốn hóa thị trường. Nó ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư?
2. Giúp hiểu được rủi ro
Sử dụng Copilot để hiểu những rủi ro liên quan đến các chiến lược đầu tư khác nhau.
Copilot1
Ví dụ về lời nhắc: Giải thích theo từng bước cách đánh giá rủi ro tài chính liên quan đến việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ, tập trung vào xu hướng thị trường, sự cạnh tranh và khả năng mở rộng công nghệ.
Thử trong Thư viện gợi ý: Rủi ro khi đầu tư vào các công ty công nghệ
3. Phát triển một kế hoạch tài chính
Sử dụng Copilot để giúp xây dựng kế hoạch cho khách hàng của bạn nhằm đạt được các mục tiêu tài chính cụ thể của họ.
Copilot1
Ví dụ về lời nhắc: Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết cho khách hàng dựa trên nhu cầu tăng doanh thu của họ.
4. So sánh các chiến lược
Sử dụng Copilot để so sánh ưu và nhược điểm của các chiến lược đầu tư phổ biến nhất.
Copilot1
Ví dụ gợi ý: Tạo bảng để so sánh ưu và nhược điểm của các chiến lược đầu tư phổ biến nhất.
5. Hiểu được những tác động về thuế
Sử dụng Copilot để giúp khách hàng của bạn hiểu được những tác động về thuế của nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau.
Copilot1
Ví dụ về lời nhắc: Đề xuất các chiến lược quản lý tiền mặt để giúp tôi tăng mục tiêu tài chính là giảm nghĩa vụ thuế.
6. Hiểu được động lực kinh tế
Sử dụng Copilot để xem xu hướng của các số liệu như lãi suất và lạm phát và hiểu ý nghĩa của chúng đối với hoạt động đầu tư.
Copilot1
Ví dụ gợi ý: Cung cấp phân tích về xu hướng lãi suất hiện tại và ý nghĩa của chúng đối với các lựa chọn đầu tư của chúng tôi.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com, ứng dụng di động Microsoft Copilot hoặc ứng dụng Copilot trong Teams và đặt chuyển đổi thành “Công việc”.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
