Cơ hội Microsoft Copilot tác động đến các KPI của khu vực chức năng chính
Xem lại tổng quan về KPI của chúng tôi và xem chi tiết kịch bản bổ sung.
Quản lý rủi ro và tuân thủ
Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
KPI — Quản lý rủi ro và tuân thủ
Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
- Phân tích nhanh xu hướng
- Tạo biểu đồ thông tin
- Tạo bài thuyết trình chiến lược
Cải thiện dữ liệu của bạn
- Sử dụng Copilot Studio để truy xuất dữ liệu an toàn từ các hệ thống hiện có
Vai trò
- Quản lý tuân thủ
- Quản lý danh mục đầu tư
Giải pháp AI của Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Xưởng Copilot
Cải thiện năng suất
Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
KPI — Cải thiện năng suất
Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
- Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
- Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
- Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
- Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo
Nâng cao hiệu quả đại lý
- Giải quyết nhiều truy vấn hơn
- Nghiên cứu thông tin khách hàng
- Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
- Hoàn toàn tập trung trong quá trình tương tác
Vai trò
- Bảo lãnh
- Dịch vụ khách hàng
Giải pháp AI của Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Xưởng Copilot
Tăng doanh thu
Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực.
KPI — Tăng doanh thu
Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực.
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
- Nghiên cứu thông tin công ty
- Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
- Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
- Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp
Nâng cao chất lượng tài liệu hướng tới khách hàng
- Cải thiện doanh số, tiếp thị và nội dung
- Tạo ra các đề xuất và phản hồi RFP hấp dẫn hơn
- Làm cho email và trò chuyện có sức tác động hơn
Vai trò
- Quản lý danh mục đầu tư
- Đại lý bán hàng
Giải pháp AI của Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Xưởng Copilot
Tăng khả năng giữ chân khách hàng
Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
KPI — Tăng khả năng giữ chân khách hàng
Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
- Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong - Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
- Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử - Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa
Giảm tỷ lệ rời bỏ
- Giải quyết nhiều truy vấn hơn trong thời gian ngắn hơn
- Cá nhân hóa giải pháp
- Cải thiện tính sẵn sàng của nhân viên dựa trên lịch trình dựa trên năng lực tự động
- Chẩn đoán vấn đề nhanh hơn
Vai trò
- Dịch vụ khách hàng
- Quản lý danh mục đầu tư
Giải pháp AI của Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Xưởng Copilot
Chuyển đổi quy trình dịch vụ tài chính
Các quy trình chính | Trước khi có AI | Sử dụng AI |
---|---|---|
Văn phòng phía sau | Các thủ tục phức tạp, thiếu hướng dẫn rõ ràng và các nhiệm vụ lặp đi lặp lại có thể cản trở năng suất. | Xử lý khiếu nại Đối với Bảo hiểm, hãy đơn giản hóa quy trình khiếu nại bằng cách cải thiện khả năng truy cập dữ liệu và truyền thông, |
Văn phòng phía trước | Việc cung cấp trải nghiệm liền mạch và được cá nhân hóa cho khách hàng là một thách thức trong khi vẫn phải truy cập các nguồn dữ liệu và duy trì sự tuân thủ. | Quản lý danh mục đầu tư môi giới được hỗ trợ bởi AITạo một trích dẫn Đối với thị trường vốn, hãy tạo ra các khuyến nghị dựa trên việc phân tích danh mục đầu tư và các sự kiện hiện tại Ban hành chính sáchĐể truy cập kho kiến thức về bảo hiểm và tạo thông tin liên lạc để nhanh chóng tạo báo giá Hệ thống hỗ trợ tư vấn tài chính ngân hàngĐối với Bảo hiểm, hãy nhận trợ giúp về các bước cá nhân hóa chính sách và thông tin liên lạc |