Kịch bản tài chính: Xây dựng một trường hợp kinh doanh

Tải xuống hướng dẫn kịch bản
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính Cấp độ kịch bản:
Mở rộng

KPI bị ảnh hưởng

Giảm chi tiêu

Quản lý rủi ro

Giá trị lợi ích

Tiết kiệm chi phí

Tăng trưởng doanh thu

Sử dụng Copilot để xây dựng đề án kinh doanh


1. Xác định cơ hội đầu tư

Yêu cầu Copilot tạo bản tóm tắt dự án bao gồm dữ liệu từ email, nghiên cứu cạnh tranh và hồ sơ tài chính được lấy từ các đại lý của Copilot Studio. Sao chép bản tóm tắt vào Word và chỉnh sửa thêm bằng Copilot trong Word.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Hợp lý hóa quá trình xem xét và nhanh chóng hiểu được các vấn đề chính cần giải quyết với khoản đầu tư tiềm năng.

2. Thu thập thông tin dự án

Gặp gỡ nhóm phát triển kinh doanh để tìm hiểu về các lựa chọn khác nhau có sẵn và thu thập thông tin tài chính. Sử dụng Copilot trong Teams để gợi ý câu hỏi và tóm tắt cuộc họp.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Đảm bảo một cuộc họp hiệu quả bằng cách sử dụng Copilot trong Teams để gợi ý câu hỏi và làm rõ những gì mọi người nói. Sử dụng phần tóm tắt để tóm tắt và các mục hành động.

Thử trong Copilot Lab: Giữ mọi thứ chuyển động

3. Thu thập dữ liệu tài chính

Phân tích dữ liệu tài chính với Copilot trong Excel. Sử dụng Copilot for Finance để thu thập thông tin chi tiết về hệ thống ERP. Sử dụng Copilot trong Excel để đưa ra gợi ý và hướng dẫn như cách sử dụng hàm FORECAST.

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Lợi ích: Loại bỏ thời gian dành cho việc tìm kiếm dữ liệu và thông tin từ các hệ thống phức tạp.

4. Đưa ra dự báo xu hướng

Nhắc Copilot để nhận dự báo bán hàng mới nhất từ email của bạn. Sử dụng Copilot trong Excel để lọc thông tin và tạo biểu đồ xu hướng. Cập nhật tóm tắt dự án trong Word bằng biểu đồ và bảng mới nhất.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện kinh doanh2

Excel icon

Copilot trong Excel

Lợi ích: Hợp tác hiệu quả giữa các nhóm và
chức năng
(ví dụ: hợp pháp, vận chuyển) một cách an toàn. Sử dụng dữ liệu để ra quyết định trong các cuộc họp và thảo luận.

Thử nghiệm trong Copilot Lab: Tìm thông tin chuyên sâu

5. Lập báo cáo tóm tắt

Sau khi hoàn tất quá trình phân tích đề án kinh doanh, hãy sử dụng Copilot trong PowerPoint để biến bản tóm tắt dự án thành một bộ trang trình bày dành cho người điều hành.

PowerPoint icon

Copilot trong PowerPoint

Lợi ích: Cứu thời gian bằng cách sử dụng Copilot trong PowerPoint để chỉnh sửa nội dung và sắp xếp các slide.

Thử sức trong Copilot Lab: Sắp xếp suy nghĩ của bạn

6. Kiểm tra trường hợp kinh doanh

Sau khi triển khai đề án kinh doanh được sáu tháng, hãy sử dụng Copilot for Finance để tiến hành phân tích sự khác biệt và nắm bắt KPI của dự án.

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Lợi ích: Tốc độ Phân tích bằng cách sử dụng Copilot for Finance để tăng tốc độ phân tích phương sai.

1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.

2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.

3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng cụ thể của công ty bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp như thế nào với các quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và các nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.