Speirs & Jeffrey tự động hóa các quy trình với SharePoint và Bridgeall

Xuất bản vào ngày 24 tháng 9 năm 2018

Bản tóm tắt

Speirs & Jeffrey là một trong những công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Vương quốc Anh và đã hoạt động từ trụ sở ở Glasgow trong hơn 100 năm. Họ tư vấn và quản lý các khoản đầu tư vốn cổ phần và lãi suất cố định của Vương quốc Anh và quốc tế, quản lý danh mục đầu tư cho cá nhân, gia đình, quỹ tín thác, tổ chức từ thiện, quỹ hưu trí và các tổ chức.

Thử thách

Speirs & Jeffrey cần trợ giúp trong việc quản lý nội dung được xuất bản trong tổ chức để các nhà phân tích của họ sử dụng. Nhóm nghiên cứu nội bộ của họ đã thực hiện rất nhiều quy trình thủ công và nhập lại khóa từ các hệ thống khác nhau để duy trì hoạt động cho giải pháp hiện tại của họ.

Chiến lược

Speirs & Jeffrey đã tiếp cận Bridgeall để phát triển giải pháp. Bridgeall đã sử dụng chức năng danh mục sản phẩm trong Office 365 để tự động hóa việc thu thập dữ liệu chính từ các bên thứ ba như Thomson Reuters và gửi dữ liệu vào Danh sách SharePoint theo lịch trình. Việc sử dụng chức năng Danh mục sản phẩm có nghĩa là Speirs & Jeffrey có thể tạo các trang theo mẫu để đại diện cho một công ty và một lĩnh vực trong khi sử dụng API tìm kiếm SharePoint để lấy thông tin liên quan đến công ty hoặc lĩnh vực đó.

Nhóm nghiên cứu đã có thể tạo các mục nghiên cứu có thể được gắn thẻ với một hoặc nhiều công ty hoặc lĩnh vực cho phép các mục này hiển thị trên trang khi nhà phân tích đang xem xét một công ty để đầu tư. Nhóm cũng có thể giảm khối lượng công việc thủ công vì Bridgeall đã tự động hóa việc tạo tài liệu PDF được sử dụng trong trang web. Các tài liệu được cập nhật hàng ngày với giá đóng cửa ngày hôm trước từ Thomson Reuters.

Kết quả

Với giải pháp SharePoint này, bộ phận nghiên cứu nội bộ của Speirs & Jeffrey có thể tập trung vào việc phân tích thị trường và tạo ra nội dung chuyên môn mà không cần phải nhập lại khóa từ các giải pháp của bên thứ ba khác. Các nhà phân tích có thể sử dụng ứng dụng này để cập nhật thông tin và số liệu về các công ty và lĩnh vực mà khách hàng của họ có thể quan tâm một cách nhanh chóng và tin tưởng rằng thông tin là chính xác.